2024年第21号关于对相关物品实施出口管制的公告

No.1 盘 前 热 点 事 件

1.商务部将对部分航空航天部件实施出口控制

商务部、海关总署、设备开发部发布了2024年第21号关于对相关物品实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关设备、软件、技术、燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关设备、软件、技术等物品进行出口管制。

发动机：航发技术、航发控制、航发动力、钢研高纳

航天:航天晨光、天箭科技、陕西华达、炼石航空、润贝航空

第二，美国股市Summit 272%的Therapeutics飙升

Summit Therapeutics是一家生物制药公司，宣布Harmoni-2第三阶段临床试验结果的主要终点，其控制特定类型肺癌的效果超过了默克制药的Keytruda。

生物制药:康方生物(港股通)、君实生物、贝达药业、百济神州

三、水利部:中国即将全面进入汛期

6月1日，中国将全面进入汛期，南方将进入主要汛期。据预测，今年的气象景观很差，一些河流可能会发生大洪水。总体而言，从今年主要汛期的6月到8月，中国的洪水形势是旱涝并发、涝重于旱、暴雨、洪水等极端突发事件越来越多、越来越广、越来越强，造成灾害的影响很大。

水利建设:青龙管业、韩建河山、钱江水利、国统股份

四、我国科研团队钙钛矿发光二极管研究取得重大突破

我国科研团队在钙钛矿发光二极管（LED）研究领域最近取得了重大突破。通过加快辐射复合速率，荧光量子效率显著提高，钙钛矿LED外量子效率突破30%，接近工业化水平。相关研究成果的论文最近在国际学术期刊《自然》上发表。

钙钛矿:京山轻机、拓日新能、金晶科技、中来股份

五、互动平台和行业新闻

1、飞行科技：与国电高新合作主要涉及天启星座地面终端设备。

2、永辉超市：郑州新万广场店接受胖东调整，双方董事长到场，6月19日恢复正常营业。

3、晶科能源:基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池转化效率达到33.24%，打破光伏产品效率和功率世界纪录26次。

4、威海广泰：已开发适用于通航机场的机场设备，并已形成销售。

5、vivo发布了S19系列新产品，采用硅基负极材料。(道氏技术，翔丰华)

6、中国时空信息集团成立。(华测导航、超图软件)

7、全国消费品以旧换新行动推进电视电话会议在北京召开，先后出台了汽车、家用电器以旧换新、家装厨卫“焕新”等政策措施。(超越科技和易球资源)

8、直到6月9日欧洲议会选举后，欧盟将推迟宣布是否对中国电动汽车征收反补贴税的决定。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队及涨停分布图

三板：航天晨光

2连板:通达电气、海源复材、神开股份、兴新材料、福达股份

二、涨停事件

1、商业航天

商业航天:航天晨光、神开股份、天箭科技、博云新材料、陕西华达

国电高科:东杰智能

事件1：根据国际电信联盟官方网站，上海蓝箭鸿擎科技最近向国际电联提交了“鸿湖三号”卫星星座申请备案，其中包含1万颗卫星。

事件2：5月29日16时12分，中国在山东省日照市黄海使用了谷神星1号海射遥二运载火箭，成功将天启星座25-28颗卫星送入预定轨道。工业和信息化部向北京国电高科技有限公司颁发了天启系列卫星星座空间无线电业务许可证。

事件3：SpaceX称Starship的第四次飞行测试最早于6月5日开始。

2、新能源车

比亚迪:通达电气，福达股份

汽车销售：申华控股

无人驾驶:锐明技术

事件1：5月29日，新比亚迪秦L DM-i、海豹06 DM-I正式上市，配备比亚迪最新的第五代DM混合动力技术，综合续航2100公里。

事件2：国务院发布了《2024-2025年节能降碳行动计划》，提出逐步取消当地新能源汽车购买限制，促进公共汽车电气化。

3、光伏

光伏:海源复材、雅博股份、银星能源

事件1：据《南华早报》报道，“新能源产业不应过度投资”。盘面预计供给侧可能会在行业政策上发生积极变化。

事件2：国务院发布了《2024-2025年节能降碳行动计划》，提出要加快沙漠、戈壁、沙漠等大型风电光伏基地建设，力争2025年新建公共机构建筑和新建厂房屋顶光伏覆盖率达到50%。

4、半导体

光刻机：兴新材料、冠石科技、扬帆新材料

存储芯片：西测、上海贝岭、万润科技、国科微

事件1：国家集成电路产业投资基金三期有限公司于5月24日正式成立，注册资本3440亿元。根据研究报告，大型基金三期的主要投资方向主要是先进的晶圆制造、先进的包装和颈部设备、零部件和大型芯片的研发。

事件2：据外媒报道，华为计划与中芯国际合作开发3纳米制造芯片。

事件3：5月29日，三星电子全国工会表示，该公司历史上将首次罢工。三星电子是世界上最大的存储芯片制造商，它将威胁到世界上关键的半导体供应链。

5、习酒

习酒：贵绳股份，贵广网络

事件：5月29日，国家市场监督管理总局宣布，贵州黔盛国有资产管理有限公司拟收购贵州西酒投资控股集团有限公司51%的股权。交易结束后，黔盛国有资产将持有西酒集团51%的股权，贵州省国有资产监督管理委员会将持有西酒集团49%的股权。宣传期至6月7日。

6、其他

盛辉科技：国务院发布了《2024-2025年节能降碳行动计划》，鼓励可再生能源制氢技术的研发和应用，加快新一代离子膜电解槽等先进技术的推广。

引力传媒：公司与阿里娱乐合作沟通会议在北京成功举行。

德创环保:国务院发布《2024-2025年节能降碳行动计划》，要求2024年国内生产总能耗和二氧化碳排放分别减少2.5%和3.9%左右。

兆威机电：5月29日晚披露了投资者关系活动记录表，完成了高转矩直流电机、无刷直流电机、微型无刷空心杯电机和永磁步进电机的开发。

鄂尔多斯：5月30日硅铁期货涨停。

吉大正元：中国科学家在量子研究领域取得了重大突破，首次实现了基于二维离子阵列的大规模量子模拟。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

祥鑫科技：飞行汽车项目定点开发子公司 预计销售总额将达到6000万

香农核创：全资子公司联合创泰科技有限公司收到AMD经销商确认函

中国动力：第一个轨道交通工程车辆固态电池系统成功开发

振宇科技:全资子公司收到威来科技发出的《定点通知书》总额约为21.68亿元

信质集团：成为国内领先客户某项目定转子等零部件供应商

TCL中环:Maxeonn，最高投资1.975亿美元

亚通股份：公司计划于2024年实施中期分红

雅博股份:拟增持5000万-1亿元股份

风华高科:拟增持5000万-1亿元股份

二、停复牌

供销大集:复牌、摘帽(供销社+超市+房地产)

*ST中捷:停牌，摘星摘帽(缝纫机)

正源股份：停牌，公司股票触及交易退市指标

三、地雷阵

中铁：股东拟减持2.00%股份

昂立教育:股东拟减持2.00%股份

北斗星通:股东拟减持1.98%股份(国家集成电路产业投资基金)

四、异动公告

航天晨光：商业航天产品收入比例相对较小

神开股份：3.78%的股权转让预计不会对公司2024年的业绩产生重大影响

通达电气：公司股票短期内明显高于同期行业 有市场情绪过热的情况

五、监管更新

扬帆新材料:如果涨幅达到9.80%，可能会引发严重变化。(10天涨幅100%)(光刻机)

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高2家(找对标，看产业趋势)

电力:川投能源、国投电力

No.5 人 气 热 榜

热门榜前五名:半导体、商业航天

同花顺热榜：上海贝岭、正源股份、航天晨光、英力股份、国科微

东方财富热榜:上海贝岭、航天晨光、国科微、万润科技、通富微电