Q:为何选择此时分享半导体设备硬件公司的最新情况？
A:这个时候我们选择分享，主要是基于两点考虑。首先，近期半导体国家三期基金的成立，预示着半导体产业链国产化进程将进一步加快，这是一种不可逆转的趋势。这为国内半导体设备和关键部件的发展提供了强有力的政策支持和财政保障。其次，我们观察到，从去年到今年，我们关注的射频电源、真空泵等关键部件在设备制造端呈现出良好的增长趋势，表明该领域的国内替代过程正在稳步前进。
Q:半导体零部件市场现状如何？
A:半导体零部件市场空间巨大，细分领域多。我们关注的几个核心部件，包括射频电源、真空泵、洁净室过滤器耗材和气体供应介质，市场规模在50亿到70亿之间，目前国产化率普遍低于10%。这意味着巨大的国内替代空间和市场机会。Q:推荐的公司及其产品是什么？A:我们推荐的几家公司及其主要产品包括:英杰电气专注于射频电源，主要用于蚀刻和沉积设备，约占设备成本的12%，约占价值的8%；正帆科技在真空泵方面取得了成就；美埃科技涉及洁净室耗材领域。在各自的细分市场中，这些企业正在积极进行国内替代。
Q:英杰电气在射频电源领域的进展如何？
A:特别是在国内市场，英杰电气在射频电源领域取得了显著进展。目前，国内射频电源市场估计约为40亿至50亿，但主要由MKS等海外供应商主导。凭借其技术优势，英杰电气已成为国产化替代的领头羊。自2022年9月以来，英杰电气在国内蚀刻设备龙头企业的机器上实现了大规模生产，并在其他机器上实现了小规模生产。预计今年将完成近十台机器的全覆盖。2022年，公司射频电源进入批量供应阶段，订单量大幅增加，上半年成交量加快，预计全年订单规模将大幅增加。
Q:PECVD设备上的射频电源市场和英杰电气的参与程度？
A:在PECVD设备方面，虽然英杰电气与国内设备制造商的合作稍晚，但考虑到PECVD所需的射频电源型号较少，验证难度较低，为英杰电气提供了有利条件。公司已与国内PECVD设备领导者合作。预计未来随着合作的深化和技术验证的推进，英杰电气在PECVD设备领域的市场份额将逐步扩大，进一步巩固其在半导体核心部件本地化替代中的领先地位。
Q:PCVD设备领域公司的市场表现如何？
A:公司成功实现了PCVD领先设备各类型的全面覆盖，市场份额预计不仅会超过之前预期的50%以下，还会达到或接近这个水平。此前，公司主要关注少数型号的大规模生产，今年实现了全型号覆盖，加快了射频电源升级的本地化进程。此外，公司与几家半导体头部设备制造商的送样合作进展顺利。预计半导体射频电源的签约和性能将在2025年和2026年快速增长。
Q:Gasbox在半导体干法设备中的作用是什么？
A:Gasbox主要用于干法设备。其功能是将工艺气体集成到控制环境中，并根据工艺要求转换、分配和混合气体，准确控制关键气体。约占干法设备成本的8%至10%。
Q:Gasbox市场的现状如何？
A:目前，中国大陆Gasbox市场规模估计超过50亿元，主要由超科林、富士金等海外企业主导，国产化率不足10%。但随着公司对Gasbox业务投资的增加，预计2024年国产化率将提高到30%或更高。通过设立红格半导体布局业务，公司自2022年以来实现了Gasbox的全面稳定生产，其中半导体行业订单80%-90%，光伏电池板行业剩余。
Q:Gasbox在半导体行业的业务进展如何？
A:公司Gasbox已广泛覆盖国内一线半导体设备供应商，并通过验证。这些设备供应商继续下订单，表明公司的产品已经过了验证期，磨合效果良好，正在进入加速成交量的阶段。未来将主要简化设备新型号的验证。
Q:Gasbox在光伏电池行业的应用？
A:Gasbox已批量向迈威等光伏电池设备制造商供应，显示其在光伏领域的应用潜力。预计2024年Gasbox签约增长将保持快速增长趋势。
Q:半导体设备中干式真空泵的重要性和市场状况？
A:干式真空泵是半导体制造的关键组成部分，广泛应用于拉晶、CVD等环节，对性能、效率、可靠性和稳定性要求较高。中国大陆和台湾的干式真空泵市场总规模约为80亿元，其中爱德华和伊巴拉等海外供应商约占市场份额的90%。本土企业以汉中经济和中科仪为代表。
Q:公司在真空泵市场的表现及发展趋势？
A:在光伏领域，公司真空泵市场份额领先，拉晶端70%以上，电池端国产替代也在加速。预计今年市场份额将达到35%或更高。在半导体领域，公司和中科仪已经通过了清洁工艺的验证，并逐步扩大了销售。自去年以来，该产品已进入小批量交付阶段。对于更严格的工艺，测试工作也在加快。去年，由于设备更新的需要，公司半导体真空泵收入超过1亿元，主要面向台湾Fab厂。随着技术的成熟和市场的扩张，预计公司未来在半导体真空泵市场的份额将进一步增加。
Q:中国大陆半导体真空泵市场现状如何？
A:在中国大陆，由于半导体行业起步较晚，真空泵的使用寿命一般为严格环境下5-8年，普通环境约10年。鉴于此，公司目前在中国大陆市场的真空泵业务主要集中在增量市场。此外，与终端产品相比，设备制造商在促进国内替代方面更加积极。虽然去年公司半导体真空泵整体增速有限，但测试端，特别是严格工艺验证，工艺明显加快。由于近两年的加速验证和产能扩张，我们保守地预计，公司半导体真空泵将在2025年底至2026年初迎来集中放量期。纪要私享圈
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