行业中期逻辑:三大商业模式:招商医药分析框架(原料药+制剂)+CDMO),价稳量增;
在国内医疗保险费用控制政策环境下,原料药制剂一体化受益:在费用控制环境下,多家公司通过收集新产品和更新销售团队,实现快速或超出预期的增长(如华海、仙居、司太立、天宇),实现产品先进;
制剂出海:全球布局多种模式(华海、健友、奥翔、仙居、普洛、司太立)。
展望全年,原料药行业逐渐消化了不利因素的影响,底部建立了上升趋势。24年来,增量逻辑逐渐实现,预计行业将迎来戴维斯的双击。
不只是行业β,还有公司α,欢迎客户交流篇幅有限:
华海药业、仙居药业、普洛药业、同和药业、天宇股份、健友股份、司太立、奥翔药业、奥瑞特等。
(招商医药)
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