9月13日下午，招商蛇口（001979）发布公告称，由于目前资本市场环境的变化，公司对收购南油集团24%股权的资产重组方案进行适当调整，取消募集配套资金安排；因募集配套资金取消，原向深投控支付的现金对价转为公司以发行股份的方式支付。方案调整后，本次交易继续推进。
公司就方案调整事项已与深投控签署了补充协议。此外，经公司与平安资管友好协商，双方同意终止平安资管认购公司非公开发行股份事宜，并已签署终止协议，双方互不承担违约责任。
本次募集配套资金安排取消不影响招商蛇口收购南油集团交易方案的继续推进。招商蛇口与平安的合作由来已久，本次募集配套资金安排取消后双方仍有望在多方面保持合作关系。
拟发行股份和可转债数量不变，继续推进收购南油股权增强前海片区资源价值
据招商蛇口《发行股份、可转换公司债券购买资产报告书（草案）（修订稿）》公告显示，鉴于目前资本市场环境的变化，招商蛇口对本次交易方案进行适当调整，取消募集配套资金安排；因募集配套资金取消，原向深投控支付的现金对价转为上市公司以发行股份的方式支付。交易方案调整不涉及本次购买资产之交易对象、交易标的的变更，方案调整前后均为向深投控购买其持有的南油集团24%股权；本次配套融资取消后，招商蛇口本次交易拟发行股份、可转换公司债的价格、数量均未发生变化；公司亦无需使用自有资金向交易对方支付现金对价；本次交易方案调整也不构成交易方案重大调整。通过上述调整，能够将本次交易取消募集配套资金、方案变更对上市公司的影响降至最低。
而与近期部分其他市场案例相比，本次招商蛇口的交易方案调整并未将配套募集资金改为向市场投资者询价发行。公司本次交易方案调整将有利于提高交易方案的确定性及可实现性。
根据调整后的交易方案，招商蛇口拟以发行股份、可转换公司债的方式向深投控购买其持有的南油集团24%股权，其中以发行股份、可转换公司债方式支付的对价分别为369,356.93万元和334,180.09万元，分别占本次交易对价的52.5%和47.5%。本次交易完成后，南油集团将成为上市公司的全资下属公司，进一步增强了招商蛇口对于前海自贸投资的控制，有利于上市公司提高其在前海片区享有的资源价值，使上市公司的整体价值得到有效提升，有助于增强上市公司的核心竞争力。
战略合作由来已久，双方仍有望持续合作
此前6月8日，招商蛇口发布公告称，公司拟引入平安资管、平安人寿作为战略投资者并与其签署战略合作协议。公司引进平安资管、平安人寿作为战略投资者，各方将在公司治理、智慧园区、智慧康养、智慧建筑、保险保障、投融资等各方面深化合作，在园区、写字楼、综合体、商业、健康、养老等业务领域建立全面、深入的战略合作关系，通过充分调动各方优质产业资源及创新技术，助力公司实现产品与服务升级和业务扩张发展。此外，引入战略投资者有助于公司优化治理结构、提升管理水平、增强资本运作能力等，为公司未来长远发展提供保障，实现公司持续高质量发展。
值得关注的是，近年来招商局与平安两大集团互动频频，招商蛇口下属项目公司中亦不乏平安入股参与的身影，双方的合作关系由来已久，本次配套募集资金并不是双方战略合作的起点。
招商蛇口与平安作为各自领域的龙头企业，在资源及优势方面具有显著契合与互补，同时平安亦已在前海区域进行了投资布局，未来双方仍有望在前海开发建设及城市和园区综合开发运营相关领域保持合作关系，谋求多方面合作机会。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：有加速下跌的趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共274家主力机构，持仓量总计66.81亿股，占流通A股84.35%
综合诊断：近期的平均成本为16.05元，股价在成本下方运行。空头行情中，并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
来源：聪明投资者超长期投资者、百年历史的资管机构Baillie Gifford（柏基投资）最近在研究报告和内部对话中重点谈到中国。全球Alpha团队投资经理Helen Xiong在9月份时撰写了一篇报告——《寻找中国的新增长点》，写到，“我们...
疯涨过后，调整如期而至。在一轮牛市行情演绎过程中，调整是必经阶段，这也是大众共识。调整来临之前，很多投资者期盼调整，希望在调整后低位加仓；调整真正来临后，很多人又“怂了”，开始质疑牛市的可靠性，迟迟不敢加仓，甚至还割肉减...
要点1央行回购增持贷政策加快落地，将对市场有何影响？要点2中字头掀起回购潮，释放哪些信号？财联社10月15日讯（编辑 冯轶）随着港股短线的快速回落，近期市场回购热情有所回暖。而在央行创设股票回购增持再贷款政策的推动下，部分...
中泰证券投顾邓天认为，向上趋势已经确立。互联网、计算机、半导体等传统进攻性板块都有较高人气。技术上，一方面，10月8日冲高有较大成交量形成的套牢盘，需要数个交易日来消化。另一方面，目前沪指仍处于多头排列，目前在5日线...
要点1M2增速趋稳回升是多种因素共同作用的结果，近期一揽子增量政策的出台落地，对市场信心恢复提供了明显支持，尤其是理财资金向存款的回流，支撑了货币总量的增长；要点2市场普遍反映，增量政策的效果将会进一步显现，未来金融总...
本文“招商蛇口重组方案调整 收购南油少数股权方案继续推进”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
