上周五，因为极端天气问题，北向资金主动拔网线了，没有外资的A股拉也拉不动，砸也砸不动，横盘震荡了一天，最终沪指收跌0.18%，深指收跌0.35%，创指收跌0.35%。
板块上看，新开的板块光刻机大幅拉升领涨，板块指数涨幅达5.2%，光刻机板块周五也是有分歧的，早盘一波拉升之后，持续震荡到收盘，有分歧是好事，筹码换手之后，周一或许还有继续冲高预期。
跟涨板块是卫星导航，黑色家电，国防军工，6G概念，太赫兹，毫米波雷达。卫星导航主要还是炒华为手机的新功能，龙头依然是华力创通，其他大部分都是蹭热度来的。
国防军工，军工有可能被华力创通带着起飞，回测历史数据，9月份炒军工的概率还是比较大的，9月炒军工的逻辑是国庆节可能会有阅兵，但是，这几年都没有搞过阅兵，所以，特别是过去三年的这种特殊情况，那不知道今年会不会有阅兵，但是，不管有没有，都可能会激发军工板块的行情，一个短炒应该是有的。
其他板块还是轮动，周一主要还是看光刻机板块怎么走，光刻机应该是有突破了，现在老美已经开始调查华为新手机到底用的是什么芯片了，老美现在也很怕啊，围堵了这么多年，还是没能阻挡华为的脚步，还加速了中国科技的进程。光刻机的突破会带动很多周边产业链，所以，我们还是要回顾一下之前炒作的逻辑。
根据“02专项计划”，我国光刻机研发工作亦采用类似“Out House”的研发模式，上海微电子负责整机的设计与集成，另有五家企业各自负责对光刻机不同核心零部件的研发，科益虹源负责光源系统，国望光学负责物镜系统，国科精密负责曝光光学系统，华卓精科负责双工作台，启尔机电负责浸没系统。下面对这“1+5”共6家公司以及背后的上市公司做一梳理。仅供参考，不做投资建议。
一、上海微电子，IC前道制造光刻机能实现90nm芯片量产，目前在攻克28nm光刻机。也别小看了90nm的工艺制程，WiFi芯片、LCD驱动芯片、电源管理芯片、射频芯片、各种数模混合电路等等都是90nm光刻机制造。
涉及上市公司：
（600895）张江高科张江高科通过全资子公司张江浩成创业投资有限公司持有上海微电子装备(集团)股份有限公司10.779%股权，为其第四大股东。
（601727）上海电气 公司母公司上海电气 控股集团有限公司为上海微电子第一大股东。
二、北京科益虹源
北京科益虹源光电技术有限公司成立于2016年7月，主营光刻机光源系统，拥有准分子激光技术研究、产品开发的能力。光源则是高端光刻机另一核心部件，光源波长决定了光刻机的工艺能力。
三、北京国望光学科技有限公司成立于2018年，经营范围包含光刻机曝光光学系统、高端镜头、光电仪器与装备、光学加工与检测设备等。国望光学在光刻机产业链的定位是物镜系统供应商。
四、长春国科精密光学技术有限公司成立于2014年，总部位于吉林省长春市，在上海设有投影光刻照明系统研发事业部。据长春国科精密官网，长春国科精密作为“国家科技重大专项02专项”支持的唯一高端光学技术研发单位，正在承担NA0.82、NA1.35等多种类型高端IC制造投影光刻机曝光光学系统的技术研发及产业化推进工作。
综上二、三、四，北京科益虹源、北京国望光学、长春国科精密均与北京亦庄国际投资发展有限公司、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所相关，而与这两家公司关联的上市公司有：
麦克奥迪（300341）是北京亦庄投资唯一控股上市公司，北京亦庄入主麦克奥迪时承诺：调动优质产业资源，推动智慧医疗、光学显微镜等的发展。而北京科益虹源、北京国望光学、长春国科精密都是亦庄旗下公司，所以市场预期同一控制下进行重组，这也是最大的预期差。另外，麦克奥迪光学镜头实锤供货光刻机。
奥普光电（002338）实际控制人中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,主营光机电一体化产品。
五、华卓精科成立于2012年，主营业务为集成电路制造装备及关键零部件的研发和产业化。目前产品包括光刻机双工件台及其衍生产品超精密运动平台、激光退火设备、晶圆键合设备等。
下周外资回归，指数大概率还是要选择方向的，目前看，依旧很难，指数破政策底是大概率事件，破了也好，早破早立，周末村委会有召集了一群成功人士搞座谈会，我很纳闷，市场有啥问题，你们这些网管心理就没点数？谁干啥了，你们不比谁清楚？无非就是搞一些花里胡哨的东西给上面看罢了，除了浪费纳税人的钱，对市场而言完全没有任何意义。
个股还是只能精选再精选，不然很难操作，个人继续看好光刻机，新增看好军工板块，希望下周能吃点肉。
祝好！
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