【招商通信-梁程加团队】华为强势回归，汽车有望接力手机，星闪热度持续，星网催化不断，论通信产业链受益环节及公司梳理： 星闪是Mate 60 Pro 黑科技，下周二，华为问界新M7发布，或接力手机热度。车载也是星闪重要目标应用场景，适合用在座舱互联方案等。
关于星闪：星闪将建立一套自己的标准，替代WIFI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势；消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。原有设备兼容需要搭载星闪芯片，2023是星闪商用元年，芯片，模组等逐步测试验证，24年有望迎来爆发。
车载-相关标的：【创耀科技】（星闪芯片已完成流片，目前正在进行功能、可靠性等验证阶段。车载、消费电子等场景想象空间广阔）、【当虹科技】、【鸿泉物联】
智能家居及其他-相关标的：【海能达】、【九联科技】（智能摄像头、基于鸿蒙系统的终端产品、信创产品、商业显示屏等，规划并投入了 基于星闪技术组网产品及平台）
华为mate60 pro卫星通信功能再度催化产业链热度；23年以来1、星网实验星发射；2、上海“G60星链”1.2w颗；3、mate60pro卫星通信；4、运营商 NR-NTN 实验室模拟等不断催化卫星互联网板块，产业链标的建议持续关注，寻找阶段性机会：
华为：【华力创通】（推出多款卫星通信导航基带芯片）、【海格通信】（北斗领域率先实现芯片、模块、天线、终端、系统、运营全产业链布局）
低轨： 1、载荷：【上海瀚讯】（G60载荷独家供应商，25年600颗，27年商业化，申报1w+；24-25年有望带来超15e收入）；【信科移动】（星网载荷核心供应商）、【创意信息】（深度绑定银河航天，星网民用载荷供应商） 2、TR&相控阵：【铖昌科技】（军工）、【国博电子】（通信+军工）、【臻镭科技】、【盛路通信】、【盟升电子】、【新劲刚】（军工）； 3、地面核心网：【震有科技】（地面站建造+基站改装）； 4、卫星运营：【中国卫通】、【中国卫星】（军工）
其他通信行业相关标的梳理：
华为｛ICT设备｝产业链厂商： （1）代工厂：【菲菱科思】（华为园区网交换机、路由等网络设备代工厂商；车载以太网box发布在即） （2）服务器：【烽火通信】、【拓息】
华为｛数字化解决方案｝落地实施厂商：【嘉环科技】（深度绑定华为政企业务，有望实现从南京到全国的拓展）
华为｛5G基站&终端｝射频器件供应商：【国博电子】（PA、LNA及射频模块等产品用于基站侧，23年实现向手机终端的小批量发货，后续将向无线局域网和车载等领域持续拓展）（通信+军工）
国产｛光刻机｝国产化进展：【腾景科技】（公司合分束器项目用于光刻机光学系统）；温控供应商：【同飞股份】（液体恒温设备可应用于光刻机、刻蚀机、PVD/CVD、研磨抛光机等关键设备温控，且公司半导体领域已拓展上海微电子等重点客户）
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