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天风通信算力板块大涨点评中报结束开启新一轮一年行情
事件算力板块大涨菲菱科思20%光库科技13.69%浪潮信息10%源杰科技8.09%天孚通信6.6%中际旭创5%中兴通讯5%…
我们点评如下
1如我们前期的判断随着中报结束AI板块股价跑的比业绩快的情况得到了修正和消化按照我们前期判断预计未来3-6个月有望迎来新高行情光模块/交换机/服务器/PCB/算力租赁等产业链相关环节将陆续启动建议积极加仓前些天由于地产政策过于强势原因存量资金博弈市场板块今天才开始起来
2周末催化剂19月11日英伟达发布开源软件TensorRT-LLM能够加速H100上大型语言模型的推理模型总吞吐量提升8倍2外媒报道苹果正增加投入开发对话式AI将允许iPhone客户使用语音命令来自动操作多个步骤3海外AI应用创新很多比如HyperWrite推出谷歌浏览器插件可以操作众多网站并处理用户的日常任务比如Zapier让用户可以将OpenAI的模型连接到6000多个应用程序来自动化各种工作无需任何代码
3未来潜在AI事件
19月13日美国参议院主持的首次人工智能洞察论坛举行届时包括马斯克Meta的扎克伯格谷歌的桑达·皮查伊OpenAI的萨姆·奥特曼英伟达的黄仁勋和微软联合创始人比尔·盖茨等巨头将出席
29月21日微软将发布新版本copilot将推出新功能
3下半年谷歌云CEO托马斯·库里安将宣布为企业Gmail客户提供人工智能增强服务每月收费30美元
4预计年内谷歌的下一代大模型发布著名的SemiAnalysis分析师Dylan Patel和Daniel Nishball爆料谷歌的下一代大模型Gemini算力已达GPT-4的5倍
5预计年底GPT5.0发布
610月份三季报是AI规模兑现业绩的第一个季度
710-12月针对24年800G光模块的价格订单份额正式落地
8国内大模型陆续达到GPT3.5水平算力投入加大相关产品规模招标展开

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