投资要点：
►减产效果显现市场回温，中国台湾存储厂商8月营收实现环比增长
受益于存储厂商持续减产，供需关系加速回归平衡，部分存储产品价格已有回升；加之需求逐渐复苏，中国台湾存储厂商8月营收实现环比增长。
南亚科：8月营收25.75亿新台币，环比增长5.65%，创下2023年以来单月新高。
旺宏：8月营收26.01亿新台币，环比增长19.23%。公司表示23H2汽车NOR Flash有望逐季回升。
华邦电：8月营收64.24亿新台币，环比增长1.74%。公司表示8月DRAM市场略有回温，同时维持台中厂减产两成的幅度不变。
群联电子：8月营收39.90亿新台币，环比增长17.56%。公司表示8月SSD模组出货量已逐渐回温，其中PCIe SSD模组同比增长约60%，整体NAND位元数同比增长近50%。部分NAND控制芯片开始出现客户端库存不足的状况。此外，由于部分应用市场需求逐步回温，相关NAND产品可能会在23Q4出现供不应求的现象。显示系统客户因库存回归或低于正常水位，已开始陆续回补库存。
威刚：8月营收29.71亿新台币，环比增长30.40%，创近11个月单月新高。其中，DRAM模组营收环比增长近50%，达到2022年5月以来单月新高；SSD单月营收环比增长19.89%。公司表示由于存储上游厂商减产效应发挥且库存接近合理水位，8月NAND供应商涨价态度明确，NAND现货价开始止跌回升，推动多数客户积极回补库存。
►厂商扩大减产幅度加速库存去化，预计23Q4 NAND均价环比增长0~5%
TrendForce表示，由于NAND Flash供应商亏损持续扩大，销售价格已接近生产成本，供应商加大减产幅度以期带动价格止跌反弹；其中，NAND Flash Wafer合约价已在8月反弹，且随着减产幅度扩大，客户备货力度有望回升，有效支撑9月NAND Flash Wafer合约价续涨。展望23Q4，三星宣布9月起扩大减产幅度至50%，减产仍以128层以下制程为主，同时其他供应商预计也将跟进扩大23Q4减产幅度，旨在加速库存去化速度；TrendForce预计23Q4 NAND Flash均价有望因此持平或小幅上涨，环比涨幅约0~5%。
►上游止损态度明确，NAND成本上扬，带动存储现货行情普涨
CFM指出，基于原厂减产、收窄亏损的基调，伴随原厂强势上调NAND晶圆价格，部分NAND晶圆供应出现紧缺。上游原厂及现货市场流通的晶圆价格相继上涨，加之近期存储现货需求相对稳定，市场持续消耗现有库存，NAND成本面临上升压力，现货成品端价格跟随NAND上涨。在存储现货市场上，NAND涨价行情正自上而下传导至现货SSD、eMMC/UFS、卡和U盘等成品端，NAND现货价格全线走高。具体看本周存储价格（截至9月12日11：00），根据CFM数据，1）上游方面，1Tb/512Gb TLC NAND Flash Wafer连续数周调涨，本周上涨至3.35/1.65美元。2）DDR方面，DDR4 16Gb/4Gb eTT价格分别上涨2.38%/5.88%。3）渠道市场，SSD和内存条价格出现普涨行情。4）行业市场，9月市场备货需求较为稳定，NAND成本的快速上升导致部分行业SSD价格涨幅较明显；内存条价格与上周保持一致。5）嵌入式方面，部分NAND供应紧张使得现货市场供应端涨价态度趋于一致，本周eMMC价格小幅上涨，UFS涨幅较为明显，尤其64GB以上高容量产品涨势明确。来自华金电子孙远峰团队
►投资建议
存储产业链相关标的：东芯股份，兆易创新，北京君正，江波龙，普冉股份等。
下一篇：帝尔激光电话会纪要
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
本文“【存储行业快报】原厂减产初见成效，存储价格逐渐回暖”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
