【光大电子】存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价，台系业绩环比回暖
NAND Flash第四季价格有望止跌回升。TrendForce集邦咨询预测，由于NAND Flash供应商亏损持续扩大，销售价格皆已接近生产成本，供应商为了维持营运而选择扩大减产，以期带动价格止跌反弹。其中，NAND Flash Wafer合约价已在8月反弹，且随着减产幅度扩大，客户备货力道有望回升，进一步支撑9月NAND Flash Wafer合约价续涨，4Q23的NAND Flash均价有望上涨0-5%。
存储现货行情普涨。在存储现货市场上，NAND涨价行情自上而下正在传导至现货SSD、eMMC/UFS、卡和U盘等成品端，NAND现货价格全线走高，形成一波涨价浪潮。另外，上游强势涨价带来的影响开始扩散至现货DDR4行情，本周除供应溢出的8Gb DDR4仍在下跌以外，其他DDR4颗粒价格企稳至小幅上扬。根据CFM数据，涨幅较高的1Tb/512Gb TLC NAND Flash Wafer已经调涨至3.35/1.65美元。上游强势涨价带来的影响开始扩散至现货DDR4行情，本周除供应溢出的8Gb DDR4仍在下跌以外，其他DDR4颗粒价格企稳至小幅上扬。
8月台系存储厂商业绩回暖。其中华邦电子8月DRAM市况略回温，维持减产2成不变。群联电子8月营收环比增长18%，SSD模组出货量开始回温。威刚8月营收创近11个月新高，DRAM模组环比大增5成。 投资建议：利基型存储（兆易创新、东芯股份、北京君正等）；存储模组（江波龙、香农芯创、万润科技等）。
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