华信证券：微软AICopilot、Microsoft365copilot已进入上线轨道，计算能力应用加速着陆
9月21日星期四，微软在纽约曼哈顿举办了与Surface笔记本电脑和人工智能功能更新相关的大型活动。微软在新闻发布会上推出了一个新的Copilot平台，这意味着微软正在加速进入生成人工智能领域。微软杀手级AI应用Copilot(预览版)预计将于9月26日推出Windows11系统更新，企业版将于11月1日全面向公众开放。AICopilot(预览版)通过Windows11系统免费提供，企业版OfficeCopilot的后续定价标准为每用户30美元/月。Windows绘图，照片，截图工具，Clipchamp、Outlooook新版本、通过生成人工智能加强了新文件资源管理器等工具的功能。OpenAI最新DALLBing.E3模型增强了通过图像找到信息的能力，并增加了BingChatenterprise智能聊天功能。未来将作为独立产品提供，收费标准为每用户5美元/月。Microsoft365chat全新AI助手、Microsoft365最新成员Designer在企业级应用中推出，可帮助用户在视觉图像、社交媒体推文、邀请函等方面提供更便的服务。
特斯拉DOJO打造全球TOP5计算平台，进一步加快全球计算能力建设
Dojo是特斯拉为人工智能机器学习和计算机视觉训练而开发的超级计算机。特斯拉一直坚持利用视觉神经实现自动驾驶的外部探索。特斯拉Dojo超级计算机的核心是特斯拉自主开发的神经网络训练芯片D1，采用7nm工艺，配备500多亿晶体管和354个训练计算节点。每台Dojo超级计算机集成120个训练模块，内置3000个D1芯片，训练节点100多万，计算能力高达1.1EFLOP(浮点运算每秒数千万亿次)。基于此类设计，Dojo单个训练模块的计算能力可达每秒9000万亿次，数据吞吐带宽可达每秒36TB。根据特斯拉6月份发布的计算能力发展计划，Dojo将在明年第一季度成为世界前五大计算能力设施，并将在明年10月达到100EFlops计算能力。特斯拉计划在2024年底前继续在超级计算机Dojo项目上投资超过10亿美元。
在全球计算能力加速建设的背景下，光通信，特别是光模块、光芯片作为计算能力板块的珍珠，预计将继续保持高繁荣，我们继续对光模块制造商持乐观态度：中际徐创、新易盛、剑桥技术、中国技术、德国科技、联合技术、光技术、光芯片制造商：源杰技术、永鼎股份、长光华芯；光发动机光设备制造商：天府通信、太辰光；交换芯片制造商：盛科通信。
行情回顾
上周(09.18-09.22)上证指数，沪深300、创业板指的涨跌分别为0.47%、0.81%、0.53%，上周通信(申万)板块指数(09.18-09.22)上涨2.97%，超过沪深300、创业板指数，上证指数。根据我们自己构建的通信子板块成分，上周(09.18-09.22)11个板块7个板块上涨，4个板块下跌，其中光通信和网络设备板块上涨5%以上，分别上涨8.02%。、5.49%，无线及配套、军工通信、运营商、北斗导航板块分别下跌1.12%、1.27%、1.87%、2.04%。
受益于人工智能计算能力建设的加快，作为人工智能计算能力建设的热门行业，我们继续对通信行业的未来增长持乐观态度，并对通信行业进行“推荐”评级。
在光纤光缆方面，重点关注海风+光纤双维驱动产业，包括中天科技和恒通光电；重点关注空芯反谐振光纤标的布局：长飞光纤。
在产业链自主可控方面，重点关注靠chiplet技术实现自主可控的鹏鹏产业链：长电科技、兴森科技。
在通信+信创方面，关注坤鹏服务器OEM目标：中国数字；国内数据库独立可控目标：海量数据；“信创邮箱＋统一办公平台标的:彩信股份；金融、运营商、能源、党政国内数据库标的:创意信息。
在通信+军事信息化方面，注重无线通信全频段覆盖的传统优势：海格通信；专用网络无线通信产品和整体解决方案的核心供应商：712；自主开发无线信道模拟器和射频微波信号发生器制造商：坤恒顺维；高精度定位解决方案供应商：中国测试导航。
在通信+智能汽车方面，在连接器领域，依托通信连接器产品的技术积累，扩大其在车载连接器产品中的应用，重点关注瑞可达、永贵电器和意大利华股份。
在光模块方面，重点关注天孚通信、中际旭创、剑桥科技、新易盛、华工科技。
在通信+新能源方面，重点关注储能系统温控供应商英维克、硕贝德、明普光磁、科技创新源、储能变流器供应商科华数据。
在卫星互联网方面，中国卫星、中国卫通、成昌科技、上海韩讯、航天智装、信科移动、联盟电子。
在智能办公领域，亿联网络与微软Teams密切合作。
在光模块上游光芯片方面，注重国内替代标的:源杰科技、永鼎股份、长光华芯。
在存储方面，关注分布式存储系统供应商：相同的技术。
关注手机检测设备供应商：利和兴；华为数字能源供应商：灿勤科技。
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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