今天(9月28日)，上证指数和深成指盘中窄幅波动，创业板指数早盘下跌，下午停止下跌，科技创新50指数相对强劲；下午北行资金加速流出，全日净卖出约50亿元。
大多数行业板块收盘走高，消费电子、光学光电子、通信服务、教育、计算机设备、通信设备等TMT轨道强劲领涨，医疗服务和保险板块跌幅居前。
Meta在年度开发者大会Conect期间发布了重磅Questt 3.智能眼镜新产品同时宣布，其所有应用程序都获得了人工智能（AI）加持聊天机器人。Quest 配备高通骁龙XR23 Gen 2芯片起价499美元，比上一代产品贵200美元。此外，受华为新机订单激增的影响，下游供应商也回归市场视线。国信证券表示，消费电子产品的全面复苏、库存补充和当地创新共鸣；华安证券认为，消费电子市场预计将复苏，国内替代材料空间广阔；国金证券表示，应关注消费电子产品的底部机遇。
国信证券：消费电子产品全面复苏 补充库存和当地创新共振
核心观点：一方面基于华为高端车型独立控制过程的突破，另一方面基于终端库存需求，3Q23消费电子继续2Q23弱复苏趋势，环比继续上升，4Q23发货前景更加积极，同时部分消费电子在汽车电子、能源电子方向逐渐取得成果，行业开启了综合复苏周期。
重点投资组合：工业富联、沪电股份、光宏科技、传音控股、电连技术、景旺电子、海康威视、京东方A、康冠科技、视觉股份、TCL科技、东山精密、闻泰科技、创维数字、福立旺、永新光学、鹏鼎控股、环旭电子、四川九洲、世华科技、三里谱、歌尔股份、易德龙。
华金证券：推出多款新产品 预计将加速消费电子各细分领域的繁荣
核心观点：作为中国高端消费电子的代表性制造商，华为MatePadPro13.2英寸，华为智能屏V5Pro、华为Frebudspro3、华为智能眼镜2、华为WATCHGT4等产品的发布可能会引领国内相应领域的发展趋势，预计将加快中国消费电子产品的复苏，加快产业上下游繁荣的恢复。
投资建议：进入华为智能硬件设备及鸿蒙系统相关厂家。
华安证券：预计消费电子市场将复苏 国内替代材料空间广阔
主要观点：华为高端机器的销售有望作为加速消费电子产品复苏的催化剂。未来，华为高端机器的顺利大规模生产和手机出货量的增加有望推动上游行业和国内替代供应商，推动整个智能手机的复苏和复苏。
投资建议：关注OCA、PI龙头企业，斯迪克，瑞华泰。华为Mate60系列产品的发布有望推动国内Android高端手机品牌的崛起，推动上游行业和消费电子产品的复苏。华为手机有两个相关目标。
国金证券：关注消费电子底部的机会
主要观点：总体而言，我们认为电子行业的需求正在逐步恢复。9月，许多新机器发布，受益于该行业，并继续对需求恢复、人工智能需求驱动和独立可控的受益行业持乐观态度。
重点受益公司：立讯精密、唯捷创芯、卓胜微、伟测科技、中际旭创。
万联证券：华为新闻发布会亮相多款消费电子新产品，关注星闪等创新亮点
投资建议：华为秋季新闻发布会上出现了许多新产品，预计将推动产业增长。
1、星闪新技术，华为平板电脑新产品引领星闪技术在C端应用，有望加快星闪技术商业化进程，星闪投资机会；
2、华为消费电子，华为在本次新闻发布会上发布了许多新的消费电子产品，在功能创新和用户体验升级方面相当突出，覆盖广泛的场景，有助于吸引新用户，提高用户群体粘性，有望提高各细分领域的市场份额；同时，华为Mate 自发布以来，60/X5系列机型供不应求，预计将推动消费电子需求复苏，华为消费电子零部件及OEM。
华福证券：苹果新产品发布等待行业复苏
核心观点：高端智能机器市场仍处于领先地位，苹果新机器的发布预计将提振消费者的更换情绪。苹果的新机器仍然很有吸引力，新产品的发布预计将为消费电子行业的复苏注入新鲜血液。此外，iPhone15Pro主摄像头可以播放和共享VisionPro，降低了3D内容制作的门槛，进一步改善了苹果的MR生态系统。
投资建议：PCB方向，积极参与上海电力有限公司、盛宏科技、奥士康等人工智能和服务器相关轨道的公司；半导体方向、国内上游设备、材料和部件的替代机会，如新莱应材、正帆科技、汉中精密机械、昌红科技、腾景科技、英杰电气等；消费电子方向，AR布局、VR等新兴智能终端公司，以及消费电子行业的触底复苏机会，如苏大维格、顺络电子、风华高科、飞荣达等。
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