南京证券煤炭市场动态:截至9月22日，内蒙古大型精煤车板价855元/吨，周环比上涨54元/吨；秦皇岛港Q5500平仓价995元/吨，周环比上涨60元/吨；截至9月14日，印尼卡里曼丹港Q5600FOB价格为88.75美元/吨。每周上涨1.55美元/吨；澳大利亚纽卡斯尔港Q5500FOB价格为90.4美元/吨，每周上涨3.1美元/吨。
煤炭市场供需格局：供需格局边际收紧，非电煤补仓需求驱动价格上涨。供应方：原产地安全事故导致供应紧缩。主产区安全监管政策更加严格，煤矿开工率较低。需求方：电煤需求旺季结束，非电煤补仓需求成为新的驱动力。夏季用电旺季结束，终端耗煤量季节性下降，电煤供需趋于平衡。在非电煤方面，会议强调政策反周期调整的作用，恢复了市场信心。终端需求的改善将提高材料端（钢厂、水泥厂和化工企业）的启动积极性和补充材料的需求。对原材料（焦煤和无烟煤）的需求将略有改善。库存：电煤终端库存处于绝对高位，补货需求疲软，港口疲软。非电煤下游库存较低，材料端利润修复支持钢厂采购原材料。
煤炭价格短期前景：第三季度补货步伐即将结束，煤炭价格上涨后，需要观察房地产、基础设施等基本面数据出现拐点。继续关注终端需求的高频数据，判断煤炭下行周期已经结束。电煤供需在长协机制和迎峰度夏保供政策下基本匹配。对非电煤(冶金、水泥、化工)需求的改善将是未来煤炭价格的主要决定因素。房地产和汽车作为我国经济稳定的主要起点，是政策保障经济增长的主要起点。当政策驱动终端需求修复时，材料端利润修复开工率增加，原材料(焦煤、无烟煤)需求增加。。
投资建议:拥有稀缺优质炼焦煤和无烟煤，受益于煤炭价格上涨带动业绩释放的弹性目标。建议逢低买入重点:山西焦煤、平煤、淮北矿业、兰花科技创新、鹿安环能。长期业绩持续稳定，股息高、估值低、安全边际高的龙头动力煤企业具有长期投资价值。建议逢低买入重点:中国神华和陕西煤业。
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