事件概述：
近日，华为全联接大会(HUAWEICONECT2023)在上海圆满落幕。拓息连续七年受邀出席，与华为合作发布“政务大模式联合创新行动”，共同推动行业智能化加速升级。
加快行业智能化，与华为携手打造AI产业链布局
2023年华为全联接大会期间，华为与拓展利率等合作伙伴共同发起“盘古政务大模式联合创新行动”AI+新范式的智慧城市。自2017年成为华为云首批四家同舟共济合作伙伴以来，公司不断拓宽与华为的合作领域。根据半年报，公司是华为生态中唯一的“鹏鹏/盛腾人工智能+行业大模型”+OpenHarmony+软硬一体战略合作伙伴云。面对当今智能化、本土化时代的浪潮，拓息将以“坤鹏+升腾人工智能”的本土化能力为基础，打造全栈国产数智化产品和解决方案。
在硬件领域，公司是华为第一批盛腾整机合作伙伴。2022年9月，其子公司湘江坤鹏荣获“华为优秀盛腾整机合作伙伴奖”；在人工智能大模型领域，公司拥有27年行业数字化积累的行业理解和数据沉淀，具有研发和建设行业大模型的核心优势和关键能力。公司是华为云第一批盘古大模型生态合作伙伴。公司以盘古大模型再培训为基础，构建交通CV大模型，促进教育、制造等重点行业大模型研发；在软件应用领域，公司建立了自己的人工智能中心平台，早期探索人工智能+行业应用的实践。它是华为“盛腾智能制造/智能银行”双领域解决方案的合作伙伴，在交通、制造、考试等重点行业的基础上，创造了基于升腾AI技术基础的行业标杆案例。未来，公司依托人工智能领域软硬件全栈产业链布局，有望充分参与人工智能模型、人工智能应用和人工智能计算能力的跨越式发展浪潮，把握人工智能带来的商机。
多地高维卡位，以“平台+生态”模式抓住信创机遇
公司以定位为起点，在湖南长沙、贵州贵阳、甘肃兰州、重庆等地方与地方政府建立基于国内智能计算和数字转型业务平台公司，深入参与当地创新产业生态培育建设，得到地方政府的大力支持和高度重视，形成了成熟的“平台+生态”模式。根据半年报，2023年上半年，国产自主品牌服务器和PC收入4.63亿元，同比增长49.68%。
在产品方面，公司自主品牌“赵汉”创新发布了三款盛腾人工智能产品，包括赵汉SA200IA2智能边缘站、赵汉RA2311-C推理服务器、赵汉RA5900-B培训服务器，并结合自身软硬一体化能力，重点打造和发布了两款软硬一体化设备，包括新创迁移一体机和超融合一体机。同时，公司还基于升腾人工智能基础自主研发行业专用服务器、人工智能模块、人工智能站等差异化人工智能产品矩阵。
在市场发展方面，公司依托湘江鹏鹏、云鹏鹏、九霄鹏鹏、新宏智能计算等智能计算控股子公司，继续为党政、国有企业和重点行业客户提供国内智能计算产品服务：在数字政府领域，公司连续中标兰州国际互联网骨干直接联点、济南人工智能计算中心、贵州政府信创云二期扩建项目；在运营商领域，公司深入参与了广东电信四级计算能力人工智能建设、湖南联通骨干云池扩建、中国电信天一云一城一池、北京联通人工智能计算能力平台建设等项目；在互联网领域，公司中标2023年京东国内人工智能服务器采购项目，同时，人工智能服务器产品进入多家主要互联网企业进行测试；在智能制造领域，公司为茅台双龙智能物流园区项目提供鹏鹏服务器和升腾人工智能服务器计算能力基础支持，帮助打造“国内一流、行业领先、区域示范”的智能仓储智能园区。
投资建议
依托与华为的深入合作，公司构建了三位一体的人工智能产业链布局，涵盖硬件、模型和软件应用，预计将受益于人工智能和信息创新的双主线机遇。预计公司2023-2025年营业收入分别为30.31/40.22/53.59亿元，归母净利润分别为1.45/3.02/4.71亿元。近日，华为轮值董事长兼首席财务官孟晚舟在华为全联接大会公开演讲中表示:华为将打造中国计算能力基础，打造厚厚的“黑土地”。预计华为未来将继续增加对计算能力的投资。考虑到目前公司华为生态中唯一的“坤鹏/升腾AI+行业大模型”+OpenHarmony+云“软硬一体化战略合作伙伴，我们预计2024年与华为相关的产品和服务将大幅提升，因此参照2024年的业绩预测进行估值。12个月目标价为21.67元，相当于2024年动态市盈率的90倍。安信证券
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