中国银河核心观点：
驾驶舱屏幕交互有了很大的提升，高级智能驾驶辅助是华为ADS2.0最大的亮点。2023年8月，鸿蒙操作系统更新为4代。从操作性能来看，流畅性提高了20%，续航时间增加了30分钟，并添加了大型元素，可以实现更智能的人机交互。鸿蒙自2019年推出以万物互联为主，成功实现了从手机单设备到全场景多设备的操作系统，成为世界上发展最快的操作系统。到2022年底，中国市场份额将达到8%。鸿蒙作为国内企业自主研发的汽车操作系统，有望获得更多的鼓励和支持，开拓更大的市场空间。
华为高级智能驾驶系统ADS2.0与鸿蒙同时推出。它最大的特点是不依赖高精度地图，只依靠高级算法覆盖高速路段、城市路段和停车环节，覆盖城市90%的道路场景。在应用方面，今年第三季度城市NOA将在15个城市实施，到第四季度将增加到45个城市。计划配备10多款车型，包括AITOM5、全系列阿维塔11，极狐阿尔法SHI版等。华为在芯片和通信技术方面的优势使ADS2.0能够更好地实现车辆之间的通信和协调，提高自动驾驶的安全性和可靠性。与特斯拉的纯视觉解决方案相比，华为的解决方案在某些复杂场景下可能有一定的局限性。
以华为特斯拉为代表，加快自动驾驶进度，提升智能作业生产力。新车型如赛力斯、奇瑞等将配备华为最新系统和辅助驾驶，华为汽车朋友圈不断扩大。从今年下半年到明年，华为汽车迎来了产品周期的新年。今年第四季度，赛力斯问业M7、奇瑞智界S7等新车型推出，2024年，华为与赛力斯、奇瑞、北汽极狐、江淮等合作推出新车型，覆盖汽车，SUV、MPV等细分车型。就产能布局而言，华为目前已与江淮、赛力斯、华为分别合作建厂，规划产能55万台。
汽车公司与科技公司加快融合，互补优势形成合力，加快自动驾驶推广。在技术进步、用户需求和政策催化的背景下，今年下半年城市NOA大规模发布，高级自动驾驶渗透率迅速提高，今年智能驾驶商业化的第一年。从算法端、数据端、大模型、运营端等布局和参与，吸引了整车主机厂、科技公司等多家行业公司的参与，优势互补，加快了自动驾驶的推广。在政策方面，近两年来，中国加快了制定政策法规的步伐。通过加强顶层设计，积极引导高级辅助驾驶和自动驾驶的实施，从鼓励和支持政策到示范效果，到建立标准化体系和税收优惠。
投资建议：华为依托“鸿蒙”+MDC+麒麟+盘古组合拳(对应智能驾驶舱系统、智能驾驶计算平台、车载芯片、自动驾驶大模型)，实现了从核心芯片、自动驾驶平台到终端车辆运营的全产业链布局，唯一稀缺。车辆推荐华为智能选择相关公司：赛力斯、长安汽车、江淮汽车；零部件推荐公司均盛电子、拓普集团、星宇、宝龙科技、新泉、伯特利、华宇汽车等。
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