国联证券-行业事件:
2023年10月8日，工业和信息化部、网络信息办公室、教育部、国家卫生委员会、中国人民银行、国有资产监督管理委员会联合发布了《计算基础设施优质发展行动计划》（以下简称《行动计划》）。
明确2025年计算力基础设施发展目标
计算能力：计算能力超过300EFLOPS，智能计算能力占35%；
运输能力：国家枢纽节点数据中心集群间直接网络传输不高于理论延迟的1.5倍，重点应用场所光传输网络（OTN）覆盖率达到80%，IPv6、SRv6等新技术在骨干网和城市网络上得到全面支持，占40%；
存储能力：存储总量超过1800EB，先进存储容量占30%以上；
应用赋能:围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，打造30多个应用标杆。
明确部署了25项关键任务
行动计划从建设布局、计算结构、异构协调、标准体系等方面完善综合计算能力供应体系，提高计算能力、运输质量、接入网络、计算能力调度，加强存储能力技术、存储行业、存储网络协调，深化计算能力授权行业的应用，重点部署工业、教育、金融等六个行业；在促进绿色低碳计算能力发展方面，从提高计算能力碳效率、引导市场应用、赋能产业发展等方面进行了部署；在加强安全能力建设方面，从提高网络安全、加强数据安全、推荐供应链安全等方面进行了部署。
各种措施确保行动计划的实施
实施行动计划需要各级政府、电信运营商和第三方IDC、互联网企业等主体在计算基础设施建设和运营中发挥各自的优势，共同促进计算基础设施的发展。加大对计算能力基础设施创新发展的财政支持力度，鼓励金融机构加大对绿色低碳计算能力基础设施的信贷支持力度，推动基础设施领域房地产投资信托基金符合条件的项目申报发行。充分发挥产业联盟和标准组织的组织指导作用，促进交流与合作。支持计算能力企业走出去，加强国家交流合作。完善中国计算能力平台和数据采集机制，探索计算网络存储资源的协同对接，有效促进产业链上下游技术创新合作和资源共享。
投资建议
《行动计划》提出了完善计算能力综合供应体系、提高计算能力高效运载能力、强化存力、高效灵活保障、深化计算能力赋能行业应用、促进绿色低碳计算能力发展、加强安全保障能力建设等六大重点任务，着力推动计算能力基础设施高质量发展。我们看好计算能力资源、计算能力网络、存储和应用四个部分的协同发展。
计算能力和存储资源重点：国内GPU海光信息、寒武纪；光芯片源杰科技、仕佳光子；交换芯片盛科通信-U；中科曙光服务器浪潮信息；光模块中际旭创、新易盛、联特科技；
计算网络重点关注：400G骨干网络系统供应商烽火通信；DCI子系统、光放大器和光模块供应商光迅科技、德科立；薄膜铌酸锂调制器供应商光库技术；
计算能力运营重点：三大电信运营商、边缘计算龙宇股份、计算能力租赁首都在线、大型IDC润泽技术；
应用授权重点:宝信软件、宇信科技、万达信息、千方科技、国家新文化、云鼎科技等工业领域的能源领域。
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