1.医药行业已经到了历史的底部，一些股票已经率先启动
2.智飞生物具有很强的确定性
3.风口上的智飞生物(减肥药)
4.估值低，W低已经形成，未来利好将继续推动股价上涨
目前，智飞生物的确定性来自带状疱疹疫苗。10月8日，智飞生物与GSK（葛兰素史克）签署协议。双方主要就GSK研发生产的重组带状疱疹疫苗的供应、分销和联合推广达成合作。GSK将指定智飞生物为合作区域的独家进口商和经销商。此外，GSK将优先考虑合作区域内任何RSV老年疫苗的联合开发和商业化，成为智飞生物的独家合作伙伴。
未来三年，智飞生物从GSK购买带状疱疹疫苗的最低金额将超过200亿元。根据目前公司代理产品的毛利率，按毛利率30%计算，预计公司收入约为49.14/98.29/147.43亿元。按挂网价1598元/支计算，销量约为308/615/923万支，预计新增净利润10/20/30亿元。除HPV外，公司已成为销量第二大品种
2023 年 9 月 22 重庆陈安生物制药有限公司是一家专注于糖尿病治疗药物研发和生产的高科技企业。根据药物临床试验登记和信息宣传平台，公司在临床进展中有多种产品，利拉鲁肽注射液在临床进展中 III 期，用于 2 治疗型糖尿病；司美格鲁肽注射液处于临床III 期，用于 2 治疗型糖尿病。此外，该公司还在临床实践中布局了德谷胰岛素注射液和门冬胰岛素注射液。
智飞生物(300122)获得GSK带状疱疹疫苗大陆独家代理权，未来业绩将提升
事件：
1）该公司于2023年10月8日与GSK签署了独家分销和联合推广协议。GSK将独家为智飞生物提供带状疱疹重组疫苗，并允许智飞生物在合作区（指中国，但不包括香港、澳门和台湾）销售、推广、进口和分销相关产品。协议期限为2023年10月8日至2026年12月31日。
2）GSK将优先考虑合作区内任何RSV（呼吸道合胞病毒）老年人疫苗的联合开发和商业化，成为智飞生物的独家合作伙伴。
点评：
带状疱疹疫苗市场广阔：带状疱疹一般伴有神经痛等并发症，但目前缺乏有效的治疗药物，老年人易患带状疱疹。目前，中国正处于老年人口快速增长阶段。预计到2023年，中国50岁以上的人口将达到5.15亿，到2030年将进一步增加到5.74亿。此外，从渗透率来看，中国首款带状疱疹疫苗GSKShingrix于2019年5月获批，但2021年50岁以上人群接种率仅为0.1%，与美国26.8%相比有很大的提升空间。总的来说，我们认为老年人口的增加和带状疱疹疫苗渗透率的提高将为带状疱疹疫苗带来广阔的市场空间。根据弗若斯特沙利文的分析，2021年中国带状疱疹疫苗市场规模为6亿元，预计2025年将增值108亿元(CAGR103.8%)，2030年将增值281亿元(5年CAGR21.1%)。累计渗透率也将分别达到1.9%和12.6%。目前国内市场上只有GSK重组带状疱疹疫苗Shingrix(两剂费用约3200元)和2023年6月新推出的百克生物减毒活疫苗(一剂费用约1400元)，市场竞争格局良好。
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