国联证券-行业事件:
十月十一日，乘用车联合会公布了9月份全国乘用车生产和销售数据。9月，全国狭义乘用车零售/批发销量分别为201.8/24.9万辆，同比分别为+5.0%/+6.6%，环比分别为+4.9%/+9.5%，其中新能源乘用车零售/批发销量分别为74.6/82.9万辆，同比分别为+22.1%/+23.0%，环比分别为+4.2%/+4.1%。
9月份乘用车同比稳定增长
9月份国内乘用车零售201.8万辆，同比+5.0%，环比+4.9%，批发244.9万辆，同比+6.6%，环比+9.5%。截至9月底，2023年国内乘用车零售1523.3万辆，同比+2.4%，批发1781.3万辆，同比+6.6%。9月份乘用车零售和批发销量环比增长，去年政策导致的高基数同比稳定增长，9月份销量表现良好。我们认为，在政策支持汽车消费和汽车公司新产品迭出的背景下，乘用车销量预计第四季度将继续保持良好的增长趋势。
新能源乘用车保持快速增长
9月份新能源乘用车零售74.6万辆，同比+22.1%，环比+4.2%，批发82.9万辆，同比+23.0%，环比+4.1%。截至9月底，2023年新能源乘用车零售518.8万辆，同比+33.8%，批发590.4万辆，同比+36.0%。9月份新能源乘用车零售普及率为36.9%，同比为5.1%pct，环比-0.3pct，批发渗透率为33.9%，同比+4.5pct，环比-1.7pct。
9月，头部自主品牌销售表现亮眼
在国内零售销量排名前十的汽车企业中，比亚迪/吉利/长安/奇瑞/长城的销量分别为25.8/14.3/12.5/8.5/7.8万辆，同比分别增长34.8%/31.0%/18.7%/17.9%/24.1%。2023年9月，自主品牌零售份额为53.4%，同比为+6.4pct，2023年自主品牌累计份额为51%，同比+4.9pct。
9月份小鹏销量环比快速增长
9月，蔚来交付1.56万辆，同比+44%，环比-19%，小鹏交付1.53万辆，同比+81%，理想交付3.61万辆，同比+213%，环比+3%，极氪交付1.21万辆，同比+46%，环比-2%，零跑交付1.58万辆，同比+43%，环比+9%。G6交付量的上升和2024款G9的推出，帮助小鹏交付量逐月增加。
新的M7订单超出预期
问界新M7于9月12日上市，截至10月6日已超过5万台，其中10月6日单日已超过7万台。问界新M7配备全方位防碰撞系统，华为鸿蒙智能驾驶舱3.0、HUAWEIADS2.0高级智能系统为消费者带来高质量的驾驶体验。我们认为，新M7订单的超出预期和即将上市的M9为赛力斯开启了新的产品周期，并推动了产业链相关目标的受益。
投资建议
整车比亚迪、吉利、长安、长城、小鹏；轻量级拓普集团、旭升集团、爱柯迪、荣泰股份、中源新材料、和盛股份；综合压铸文灿股份、广东宏图；三华智能控制、银轮股份、热管领域盾安环境；智能经纬恒润、华阳集团、科博达、德赛西威、伯特利、亚太股份、保隆科技；本地化取代浙江仙通、贝斯特、继峰股份；充电设施特瑞德、科斯达、道通科技。
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