德邦证券：半导体：关注手机IC、储存和储存工厂扩大生产的机会。本周电子(中信)指数大幅上涨4.8%，主要由消费电子板块大幅上涨驱动。上周，我们还强调了国内手机恢复推动产业链的机会。展望未来，双十一促销有望带动消费电子备货。建议继续关注消费电子复苏带动的手机IC、存储机会，同时可以关注国内存储厂扩大生产的机会。IC设计:高通骁龙SOC有望在10月底发布新产品，届时每个终端都有望推出新的旗舰机型。同时，DDR5产业链和国内CPU继续为手机链IC复苏提供机会。：思特威、南芯科技、帝奥微、澜起科技、龙芯中科等。封测：9月份日月光收入环比略有增长2%，预计Q3作物动率环比增长65%。随着产业链库存的去化，封测厂的作物动力有望得到改善。：长电科技、通富微电、伟测科技、永硅电子。存储：本周，据报道，由于三星原有存储厂减产和国内闪存龙头存储颗粒产能不足，存储采购成本逐步上升；国内存储器下游领先闪存采购成本上升近20%，内存采购成本上升约30%。储存涨价预计将逐步落地，：江波龙、朗科技、德明利、兆易创新等。设备:储存芯片价格上涨预计将推动储存晶圆厂扩产、长信、长存等储存厂扩产带来的设备/材料/零部件机会。：华海清科、拓荆科技、中微公司、新莱应材、正帆科技、鼎龙股份等。
汽车电子:问界新M7/M9订单继续超出预期，关注智能大灯/光场屏等创新。问界新M7共提供5款车型，起价24.98万至32.98万元，高级智能驾驶下沉至30w以下。目前上市一个月大概超过6万辆。M9已开始预售，定价50-60万，截至10月7日累计盲订单超过1万。由华为和奇瑞共同打造的智能LUXED预计将于11月上市；江淮与华为合作的瑞丰RF8车型预计将于年底上市，并配备华为最新的汽车级芯片麒麟9610A。
建议继续关注汽车电子智能硬件投资机会：
1)车载高速通信:电连技术、龙迅股份、裕太微、创耀科技；
2)光场屏:神通科技，四川九洲；
3)智能驾驶视觉传感器：联创电子、韦尔股份、思特威、格科微、晶方科技；
4)激光雷达:长光华芯、聚光科技、永新光学；
5)车载显示:光峰科技。
新的消费电子周期重新开始，顺络三季报亮眼。本周消费电子板块表现良好，国证消费电子指数上涨6.5%，超过沪深3007.2%。各安卓机厂商调整新产品节奏和备货力度，应对华为的回归，明显拉动了上游零部件的数量和价格。目前行业库存较低，库存空间较大。从后续新机发布的节奏来看，预计行业库存将长期上升。消费电子在被动元件下游应用中占比较大，各细分龙头有望从消费电子复苏中受益。本周，顺络电子发布了第三季度报告，预计Q3将实现营收13.4亿元，同比增长28.6%，归母净利润2.22亿元，同比增长94.6%。我们认为，随着消费电子周期的临近，OEM/部件/部件环节有望受益，:立讯精密/蓝思科技/顺宇光学/歌尔股份/收益智能制造/鹏鼎控股/长盈精密/东山精密/长信科技/信维通信/洁美科技/顺络电子/三环集团等。
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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