关于算力(主服务器) 光模块 我对算力租赁持续乐观态度(我个人持仓的重点是服务器 最近参与的是浪潮信息)光模块我知道目前市场环境的大趋势可能很难。 由于市场预期非常明显，在一个区间位置(上下20CM)波动 无论是周五还是周五，都需要真正的表现来辅助证书 中科曙光中兴通讯紫光股份等大幅下跌调整包括光模块中的旭创5CM回调 但是我觉得新易盛华工科技天孚的通信回调幅度不大 在2CM左右，我仍然坚决看好中长期计算方向（浪潮信息将继续参与）
我个人参与计算能力失败的是 没有重仓参与计算力租赁 主要是中贝通信(仓位最重要的是没有真正参与) 有点类似于我去年参与钠离子行业的传播技术维修技术华阳股份等。)翠微股份莲花健康恒为科技等。(这些都是我能充分认识到敢于重仓运营收益的股票)。你也可以看到鸿博股份明显强于剑桥科技(所谓市场预期10倍股)。我明白为什么浪潮信息 中科曙光 包括工业富联 为什么不持续拉升主要与当前市场环境有关 没有增量资金，中国军股很难继续大幅上涨 相对位置也不低 年初基本翻了一番，更何况今年有几波暴力拉升。 新的市场凝聚共识尚未形成 催化剂目前的市场需要时间和大量的资金 更倾向于预期差异强(华为+)市值弹性空间潜力大 可按计算器计算 没有多次上涨的股票 例如，欧菲光塞力斯硕贝德恒的科技 中贝通信 翠微股份 莲花健康等
另一个重要的方向是华为+算力 目前，市场预计高科技发展将恢复多个字板 昆仑万维也在继续观看恒为科技四川长虹拓息中国长城等关于个人持续跟踪的另一个核心股票 最近没有参与的原因 前30个定位的短期反弹 等回调机会 没有参与评论 因为思维在计算能力上 重点是浪潮信息 只看结果 原地踏步没有进展(没有参与中贝通信) 翠微股份 短暂参与过云赛智联。当然，昆仑万维调整 我要重点关注
关于其他核心股 塞力斯张江高科技欧菲光华力创通盛路通信常山北明光宏科技万润科技润和软件软通动力歌尔股份有限公司永贵电器硕贝德汇顶科技，当然重点是跟踪 常山药业翰宇药业通化金马众生药业，包括偏离我科技方向的药博瑞药业，毕竟都是大容量股票 每日成交量复盘 这些首先会被重点看到 我没有反复说，这并不意味着我没有多次考虑过。
市场每天都有多个逻辑板块注脚 高度的共识必须是逻辑相关性 预期差异较强的板块个股 最后，用市场资金说话 但是在交易层面却有不同的推断，但是在交易层面却有不同的推断 有个落脚点 我个人倾向于浪费一些进攻机会，因为我太注重可控性的确定性(因为我看不到很多) 有个概率 假如更好一点 就是利用买入的机会 卖出风险 大方向来 降低确定性 止损坚决止损 确定性越高 弹性越弱)。投资研究与逻辑的作者
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