人工智能人工智能将对人类社会产生颠覆性的变化。物理学家霍金曾预测，人工智能的兴起可能是人类遇到的最好或最坏的事情，但我们不知道答案。
虽然答案是未知的，但人工智能的崛起已经成为不可逆转的事情。
随着大型互联网制造商人工智能模型的实施，人工智能的发展终于进入了应用端。
今天，我们将讨论一家人工智能+医疗应用程序开发企业润达医疗。目前的重点是与华为率先达成合作，在华为云的基础上建立医疗领域的人工智能模型。目前，相关产品已进入商业化的前阶段。
如下图所示，“良医小慧”（即将推出）是润达医疗在盘古大模型L0的基础上，学习了数千万的高质量医学文献和数百万的结构性疾病、手术和药物地图。据报道，通过向量搜索增强创建的智能医疗助手有望支持医学检测、智能医院、互联网医院和其他场景的应用。
1、人工智能医疗具有广阔的应用前景，但未来利润的核心是B端和C端渗透人工智能医疗服务可分为B端医疗机构和直接C端用户，包括B端医疗机构，涉及智能医疗、智能服务、智能管理等产品，有利于提高临床诊疗水平、患者服务水平和运营管理能力；C端用户，可为公众提供专业的检验结果解读、医疗卫生科普、卫生管理等产品。人工智能医疗服务业具有较高的市场价值，有利于缓解我国医疗人才短缺，提高整个医疗过程的效率，整合辅助诊疗决策等核心业务体系，帮助解决口腔老龄化和医疗资源分布不平衡的问题，具有良好的发展前景。根据艾瑞咨询的数据，2020-2025年AI+医疗市场规模呈现高增长，2025年总市场规模将达到385亿元。
然而，从产业链的角度来看，人工智能医疗产品复杂，医疗企业难以实现整个产业链的覆盖，只有一个或多个产品才能实现一个环节的渗透，从而测试医疗企业开发B端客户的能力；C端客户单价较低，用户覆盖面较大，需要使用非凡的应用程序。
2、润达医疗：B端客户正在开发中。润达医疗的一些优势是基于其传统的体外诊断供应链业务，拥有大量的股票客户。据报道，截至2022年底，该公司已在全国各地积累 4,000 各级医疗机构提供专业的体外诊断产品和技术服务支持，服务客户数量位居同行业前列，也有400多名客户为医院实验室提供整体运营管理服务。因此，基于大量的客户群，润达医疗有望在后期开发人工智能医疗产品时实现快速渗透。因此，基于大量的客户群体，润达医疗有望在后期开发人工智能医疗产品时实现快速渗透。然后，在人工智能产品的基础上，已经推出了B端“智能检验-人工智能解读检验报告系统”AI 今年上半年，该产品已在中国40多家医疗机构推广使用，尽管据说得到了客户的高度认可和好评。至于产品后续推广，润达医疗表示会积极推广，后续营销是关键。
其次，目前市场对C端的关注度较高，预计将为B端医生服务。产品介绍如下图所示。未来，随着小程序的推出和同名APP在华为商店的推出，在华为云技术的祝福下，似乎可以期待。
3、二次增长曲线有望给企业带来价值重估？总的来说，润达医疗不是一只价值股。目前，润达医疗不仅面临业绩增长的一些问题，而且其原有业务本身的盈利能力也不高。润达医疗原主营业务是体外诊断试剂等耗材的流通业务，即上游体外诊断生产企业的商业服务企业，在分销环节赚取部分利润。业绩增长：公司表示，今年上半年受国内宏观经济环境和医疗政策环境的影响，部分医院诊疗活动和招标工作受到一定阶段性影响。目前，从各种业务数据来看，仍处于下降趋势。盈利能力问题:流通业务本身就是薄利业务，企业主要赚取差价，毛利率一般在30%以下，净利率只有个位数。
因此，润达医疗的主营业务缺乏想象力；人工智能医疗发展前景广阔，盈利能力强于流通业务，有望塑造企业二次增长曲线。如下图所示，润达医疗目前的收入结构、软件开发和服务业务是人工智能医疗的业务领域。虽然目前的收入仅占1.36%，但毛利率已达到64.96%，产品溢价反映了较高的技术含量。
关于人工智能医疗业务，润达医疗仍在快速发展。2023年上半年，该业务总收入为6155万，同比增长率为27.79%；从2019年到2022年，软件开发和服务(AI医疗)的业务收入从0.26亿元增加到1.19亿元，年复合增长率为66.03%。然而，对净利润的积极贡献可能需要一段时间，其商业模式的盈利能力需要逐步验证。最后，从估值的角度来看润达医疗的投资价值，结合2023年的业绩预期。右下图显示，润达医疗目前估值不低，近期企业增长较大，与人工智能医疗预期无关；目前机构业绩预测，润达医疗2023年营业收入119.5亿元，同比增长13.87%，净利润5.07亿元，同比增长21.31%。但是，就2023年上半年的主营业务而言，我觉得还是很难的，下半年业绩恢复还不清楚。还需要验证AI医疗预期。所以目前估值越低越好，长期可以跟踪；目前滚动PE是22.76倍，预计中值PE是19.5倍左右的关键支撑。所以目前估值越低越好，长期可以跟踪；目前滚动PE是22.76倍，预计中值PE是19.5倍左右的关键支撑。文/飞鲸投资研究
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