最近，申万军工板块发布了关于低轨道卫星板块投资机会的关键提示。根据其观点，2023年将迎来低轨道卫星建设的加速期，自2022年下半年以来，低轨道卫星招标项目已陆续实施。此外，许多地方政府也出台了产业政策，并提供了加快星网建设的财政支持。这一系列因素共同创造了1000亿水平的轨道，提供了丰富的投资机会。
然而，建造低轨卫星并不容易。采用“先申先得”的原则，卫星频轨资源具有及时性和稀缺性。据统计，2020年左右，中国已申请了约1.3万颗低轨道通信卫星和约2300颗遥感卫星。根据国际电信联盟(ITU)根据联盟的规定，卫星必须在申报后8年内发射并使用申报资源，否则将自动失效。这一规定进一步增加了卫星建设的挑战性。
另一方面，国内卫星制造和火箭发射的能力也在不断提高。航天五院、中国科学院小卫星研究所等机构正在加快卫星智能制造生产线建设。航天八院已建成第一条商业小卫星柔性生产线，长光卫星年产200颗卫星。这些进步不仅缩短了卫星制造周期，而且降低了制造成本。
在这种背景下，预计卫星制造业将率先受益。因此，投资者应重点关注卫星总装和高价值T/R芯片配套企业。低轨卫星建设是一个从0到1的过程，预计卫星制造业将率先受益。卫星载荷约占卫星价值的30%～50%，T/R组件和芯片是负载的核心部分。
一般来说，投资者应关注以下领域：
卫星总装:中国卫星、上海沪工等企业；
成昌科技、真镭科技等卫星载荷T/R芯片领域的企业；
卫星加密通信：如佳缘科技等企业；
天银机电(星敏感器)等卫星单机配套设施、康拓红外(星载计算机)、航天电子(数传测控)等企业；
卫星运营：中国卫通、中科星图等企业。
(贝尔特_郝福满)
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