事件：10月24日，兆易创新发布2023年第三季度报告，2023年前三季度公司实现收入43.94亿元，YoY-归母净利4.34亿元，35.08%，YoY-79.27%。
Q3毛利率环比大幅增长6.91pct，库存下降。单三季度，公司实现收入14.29亿元，YoY-28.14%，QoQ-12.05%，收入下降的原因：1）与去年相比，市场需求下降，产品价格下降，导致公司产品销量虽增加，但营业收入仍同比下降；2）公司DRAM产品规划将以自主研发产品为主，分销产品销售收入大幅下降。公司毛利率36.36%，同比下降9.74pct，环比增长6.91pct。归母净利润0.98亿元，YoY-82.71%，QoQ-47.45%，1)销售收入下降；2)Q3汇兑收入下降；3)库存减值损失增加。值得注意的是，公司存货得到有效控制，Q3账上存货20.91亿元，环比下降0.24亿元。
积极推出各领域新产品，深化与下游客户的合作。在存储芯片方面，NOR Flash，公司可提供多达16种容量选择(覆盖512kb至2gb)、满足不同客户需求的27大产品系列在全球排名第三；NAND 全面量产Flash38nm和24nm，容量覆盖1Gb~8Gb；公司重点推车规，GD25/55S NOR Flash和GD5F SPI NAND Flash已广泛应用于智能驾驶舱、智能驾驶、智能网络、新能源电动汽车大小三电系统等领域，截至23年中，全球累计出货量已超过1亿辆。在现有的DDR44中，DRAM产品可广泛应用于智能家庭、工业、车载视频系统等领域、在DDR3L产品的基础上，DDR48Gb容量新产品正在按照研发节奏进行推广。
在MCU产品方面，已成功批量生产41个产品系列和500多个MCU产品供市场选择。新推出了GD32H系列超高性能微控制器。汽车标准GD32A系列MCU广泛应用于汽车大小三电系统，并与国内领先平台合作开发了埃泰克车身控制区和宝龙科技胎压监测系统。奇瑞、理想、长安、长城、吉利、上汽、广汽、比亚迪、蔚来等汽车制造商批量使用产品。
目前，LCD触摸、电容指纹和光学指纹在传感器业务中得到了广泛的应用。该公司的触摸芯片每年发货近1亿部。多年来，该公司的指纹产品已成为市场的主流解决方案提供商，在许多旗舰产品、高中智能手机商用前/后/侧电容和光学解决方案中。
投资建议:公司2023/24/25年归母净利润分别为6.38/12.89/19.57亿元，对应现价PE分别为99/49/32倍。公司继续巩固NOR Flash、MCU市场地位，积极发展DRAM、SLC nand产品，虽然短期业绩面临压力，但长期增长是安全的。保持“推荐”评级。民生证券
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