高票继续分化,超卖反弹节奏相对较快

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五，市场低开高涨1%，深圳涨2%以上。医药+医疗、汽车、锂电池、食品、化工、纺织服装等板块领涨，计算能力、华为鸿蒙、卫星通信、6G、数据要素、水利、保险、煤炭和银行较弱。四分之三的股票上涨，涨停板76个，其中一字板6个，另有28个涨幅超过10cm，涨停板31只。2个跌停板，另有8只跌幅超过10cm，跌幅超过5%的股票87只。

市场继续反弹。与以往不同的是，该指数强劲反弹。贡献指数主要是医药、消费、锂电池+新能源等超卖板块，华为主线主题依然活跃，但除汽车股外分化严重。各种超卖板块都是轮换的，因为市场本身就是超卖反弹，对应的板块自然有超卖反弹，代表着整体市场风险的收敛。然而，超卖反弹只是一个过渡，不是整体可持续性。据估计，明天将轮到其他人。旋转一圈后，它仍将回到具有重复活动趋势性质的主线。例如，消费和新能源轨道是由少数门票的消息刺激而来的。事实上，这并不意味着这个行业。新能源中的光伏方向是中美传闻，如果传闻实现就更好了。药物的潜力可能会更好，毕竟减肥药等之前让资金看到了反复炒作的榜样。

就主线而言，目前还没有看到新旧交替的新方向。虽然有几张积极刺激的水利票幸存下来，但除了那些票，基本上是亏损效应，更不用说躺下其他东西，成为一个新的主题，当纯短期情绪投机的当地市场。尽管旧主线华为链分化严重，但仍是短期活跃资金集中最明显的方向，只是目标不断变化而已。没有新的主线，市场前景的大方向就是围绕华为链反复转。梳理最近华为链的背景，核心主要是华为新手机带来的消费电子产业链的困境逆转，以及国内计算能力和芯片的自主控制，以及卫星通信和智能驾驶的科技创新。事实上，第三季度报告已经看到了一些消费电子股票业绩的实施，华为自己的第三季度报告也超出了预期，计算方向应该在短暂休息后卷土重来，汽车方向性能超出预期，但已经在高低切换。总的来说，经过长时间的投机，个股逻辑和新催化越来越受到重视。

市场终于回到了3000多点，周五的表现超出了预期，主要是由于中美关系缓和的预期。3000点应该会有竞争，而不是一路上行，下周会有震荡触底的时间。如果短期回踩，问题不大。多花点时间折腾不是坏事。与指数相比，更大的亮点是交易量的放大。如果交易量能保持在万亿左右，即使市场回调也会有结构性市场。短期操作轻指数重股，跟随热点灵活攻击，当前问题主要是盲目追逐，因为高票继续分化，超卖反弹节奏相对较快。

二、盘中主要热点题材

1、汽车

华为汽车：宁波高发、江淮汽车、明科精技、盾安环境、江铃汽车

汽车零部件：迪生力、浙江荣泰、北特科技、天成自控

小米+华为汽车:凯众股份、鹏菱股份

汽车:一汽解放，安凯客车

二新+汽车热管理:热威股份

华为+车路协调:启明信息

龙字代+汽配:天龙股份

汽车服务：特力A

2、医药医疗

三季报+医药:康宏药业、余衡药业、华润双鹤、阿拉丁、太极集团、凯因科技

胶原蛋白+支原体肺炎:江苏吴中

中药:方盛制药、昆药集团

阿尔茨海默病药：恩华药业

CRO：昭衍新药、成达药业

减肥药：普利制药

降糖药：罗欣药业

原料药：立方制药

医疗器械：大博医疗、维力医疗

华为+AI医疗:润达医疗

4、三季报

三季报+食品:巴比食品、洽洽食品、紫燕食品

三季报+风电+房地产:顺发恒业

三季报+建筑五金:坚朗五金

三季报+工具五金:巨星科技

三季报+储能:圣阳股份

第三季度报告+芯片：亚翔集成

三季报+造纸:五洲特纸

三季报+锂矿:西藏矿业

三季报+制冷:冰山冷热

三季报+玻璃纤维:正威新材料

5、其他

光刻机：张江高科技、东方嘉盛、冠石科技

水利:龙泉股份、青龙管业、冠龙节能

锂:科达利、恩捷股份、盛华新材料

卫星通信:龙洲股份、亚光科技

重组+华为算力：高科技发展

算力+数字货币:中科金融

华为+电子工艺：新亚工艺

小家电+机器人：富佳股富家

户外用品+出口:浙江正特

体育用品+出口:三柏硕硕

华为+芯片：淳中科技

芯片+军工：航锦科技

计算租赁：利通电子

液晶显示：亚世光电

氯化亚啶：世龙实业

导电炭黑：黑猫股份

增持+珠宝：潮宏基

黄金首饰：老凤祥

零售:汇嘉时代

民爆:高争民爆

彩票：松阳资源

三、热钱和机构龙虎榜

航天环宇(688523)：两机构买1533万

沃格光电(603516)：两机构买2109万

凌云股份(600480)：一机构买2978万

春中科技(603516)：三个交易日，一个机构购买2384万

五洲特纸(605007)：华泰总部和华新深圳益田路游资主购买557万元

中科金财(002657)：海通上海牡丹江路及华信上海分公司热钱买，一机构买1827万

恩捷股份(002812)：国君三亚迎宾路和申万上海东川路游资主购买，一机构购买1.14亿，销售130万

高争民爆(002827)：华泰北京东三环北路及东方上海源深路游客购买1488万元，销售2743万元

铭科精技(001319)：长江上海分公司和华泰上海来福士广场游客购买3248万元，销售3865万元

诚达药业(301201)：咸宁咸宁大道和华新上海万平南路游资主购买两家机构，购买2667万，销售69万

维修医疗(603309)：东吴苏州滨河路及华泰总部热资主购买，两机构购买3588万，一机构销售375万

凯因科技(688687)：中信西安朱雀街和中信上海分公司的热钱买家，两家机构卖3272万

亚翔集成(603929)：国融浙江分公司和财信东莞迎宾大道游资主购买，一机构销售231万元

华润双鹤(600062)：华泰总部和摩根上海银城中路游资主购买，一家机构售出778万元

龙泉股份(002671)：财通杭州上塘路、安信西安曲江池南路游客

青龙管业(002457)：宁波、宁波、源路、华新武汉四路旅游资主购买

冠军节能(301151)：宁兴四川分公司、南京太平南路国君游资主购买

亚光发展(300123)：广发上海杨树浦路和广发广州马场路游资购买者

鹏凌股份(300375)：华鑫上海宛平南路及财通杭州上塘路游资主购买

普利制药(300630)：天丰深圳分公司、华鑫上海陆家嘴游资主购买

迪生力（603335）：华新上海莲花路、武汉紫阳东街游客

冠石科技(605588)：深圳华富路和东财拉萨东环路的海通

阿拉丁（688179）：中信总部和中山湖南分公司的游资主购买

注:文章只是个人复盘经验，涉及的股票都是数据总结而不是个股推荐，所以买卖，自负盈亏。请注明作者和出处，部分或全文转载未签名为“幽兰行天下”的是抄袭。抄袭将被追究责任。欢迎留言举报