事件:10月26日晚，公司发布2023年第三季度报告:前三季度营业收入29.08亿元，同比增长26.62%；归母净利润11.87亿元，同比增长28.35%；扣除净利润11.02亿元，同比增长29.15%；净经营现金流量9.27亿元，同比增长38.88%。
2023年第三季度营业收入10.43亿元，同比增长18.55%；归母净利润4.37亿元，同比增长23.02%；扣除净利润4.15亿元，同比增长25.88%。
由于下游市场需求波动略有放缓，海外业务仍保持快速增长。
公司坚定发展战略，继续发展国内外市场：（1）第三季度营业收入增长放缓。我们预计主要是由于国内医疗反腐活动对下游市场需求的影响，国内市场营业收入增长率约为10-15%；随着医院诊疗活动的逐步恢复，我们预计第四季度的增长率将环比增长。（2）海外市场对常规体外诊断业务的需求保持稳定增长。我们预计第三季度海外市场营业收入增长率将超过30%。
就产品而言，公司前三季度试剂收入同比增长28.48%，仪器产品收入同比增长21.88%；2023年前三季度，MAGLUMI全自动化学发光仪器在国内外市场 X8销售/装机646台。
中大型仪器和海外试剂的收入比例增加，毛利率显著提高。2023年前三季度，公司综合毛利率同比上升2.83pct至72.40%。我们预计，这主要是由于中大型发光仪器销量的增加和海外试剂业务收入的增加。销售费用率同比上升2.14pct至16.64%，主要是疫情后展览费用和差旅费增加所致；管理费用率同比下降1.43pct至3.05%；同比下降0.40pct至9.33%的研发费用率；财务费用率同比提高2.19pct-0.90%，主要是汇兑损益变动所致；综合影响，公司总净利率同比提高0.55pct至40.81%。
其中，2023年第三季度综合毛利率、销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率、总净利率分别为74.36%、15.11%、3.15%、9.52%、0.52%、41.87%分别变化+3.93pct、+1.05pct、-0.62pct、-0.83pct、+3.28pct、+1.52pct。
利润预测和投资评级：保持“买入”评级。我们预计2023-2025年营业收入分别为39.72亿/50.53亿/63.96亿元，同比增长率分别为30%/27%/27%；归母净利润分别为16.48亿/21.04亿/26.45亿元，分别为24%/28%/26%；EPS分别为2.10/2.68/3.36，与2023年28.74倍PE相对应的是2023年8月24日的收盘价。太平洋证券
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