消费电子基本面得到改善，布局恰到好处:
以H为代表的手机、汽车等产业链自主可控持续突破，需求火爆，
2)以Android为代表的智能手机产业链和传统笔电等领域的订单不断边际改进，库存补充和拉货动力充足。
3)板块整体估值/市值水平处于阶段性低位，轨道拥挤度低。在产业链业绩逐季提升、需求有望保持疲软复苏、逐步走出低谷的基础上，我们继续看好自主可控+技术创新的投资机会！
1)华为深度布局自主产业链，手机销量有望恢复高增长，折叠屏引领Android阵营创新，智能驾驶持续突破。传统的华为/Android消费电子公司有望受益于主营业务改进、技术创新、汽车电子等新领域拓展的多重弹性。信维通信(卫星通信接收端连接器)、春秋电子(结构件)、泰嘉股份(电源)、光宏科技(EMSOEM)、欧菲光(摄像头模块)、电连技术(连接器)、飞荣达(屏蔽散热)、斯迪克(OCA光学胶)、长信科技(触显模块)、诺（OLED）、汇顶科技(指纹识别)、韦尔股份（CIS）等。
2)苹果MR生态加速完善，应用拓展有望引领行业增长。随着Meta等VR新产品的上市，XR智能眼镜行业依然可以期待。立讯精密、歌尔股份、兆威机电、长盈精密、东山精密、智能制造、水晶光电、统一精密等水果链和XR各环节的龙头未来是可以期待的。
3)人工智能商业化进程持续加快，AI+降低成本，提高效率，拓宽应用，硬件端落地场景丰富，终端品牌有望加快升级步伐，传音控股、国光电器、创维数字等。[东吴电子]
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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