嘉宾:资深行业专家(猜测是腾讯算力负责人)
英伟达目前的情况：
租赁价格:A800为主。有的租H800，单卡1.5-2W，单卡1P; A800, 0.3P (在稠密计算的情况下); 中贝定价合理。长订单会有折扣，每月保证1w。趋势越来越贵。包括软件服务。
没有通关的人不会到货。L40s比较特别，有的已经通关，在美国被淘汰，所以还在谈判协商。4090消费水平一般不用于计算中心。上市公司一般不需要，怕制裁。
头部：头部云制造商不租用AH卡，自用不够。除了政府客户之外，它是不可能出租的。中小型云工厂面向汽车工业、医疗等长尾客户
AMD下一步也可能被禁止出口，你觉得怎么样？国内替代品看好哪个？
MI300被禁，高端。目前接触的是HW替代品。寒武纪，海光第二。
海外实体公司购买卡的优势？
每天200亿美元的订单导致缓冲期被取消。例如，海外标签也得不到字节。海外白手套公司应该是可能的，但正式的渠道是不可能的。有转售的第三方渠道，但数量不大，初创公司可能会购买。
租赁净利率？
根据三五年的稀释，净利率约为50%。
H800，200w，摊5年，40万一年，机房机柜电费30-40万；总成本70-80万，但一年租150万左右(折后)；如果价格上涨，后续净利率会上升。
作物动量：无闲置，闲置基本为P4卡。高端卡的计算能力非常受欢迎。
转HW卡顾虑？
有数量限制；现货交付不到2周。明年拿HW卡可能比较难，产能有限。目前，HW的重点是提高升腾的份额。
算力公司怎么看？价格趋势？
中贝实际2000P；据说新到机器，但也比较难。
恒润，2000P; 利通也是。据了解，莲花没有得到。英伟达交付约15%。到目前为止，我们还没有得到太多。
未来，我们将无法获得正式的渠道，并采取特殊的渠道。因此，租金必须上涨，这是非常稀缺的。影响下一代大规模培训，万亿参数水平。增长也将相对较大。
已经有涨价的迹象了。HW卖卡部门很忙。明年租金上涨30%很简单，50%是可能的，前提是大模型继续开发应用。
目前更好的应用程序？创意类，如图片和视频。电子商务广告也经常使用。我没有看到非常成功的应用程序。游戏还可以提高效率，如图片NCP对话。
腾讯ah卡？
A卡上万张；少量H卡。
国内初创公司？
使用英伟达培训1000亿参数；HW310或920B可用于推理。310的性能相对较差。大型制造商通常不租用计算能力租赁公司，这涉及数据问题。SEVEN研究记录
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
本文“嘉宾:资深行业专家(猜测是腾讯算力负责人)”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
