新威通信近期股价强劲上涨,主要是由于卫星导航概念炒作,公司是国内领先的移动终端天线系统产品供应商,最近跟随风口炒作,股价走出强劲上涨趋势
信维通信 : SpaceX是a股唯一的终端供应商
马斯克在周末发布了一条星链(starlink)已经支持加沙用于人道主义救援。与此同时,在过去的24小时里,50多架军用运输机已经飞往中东,低轨卫星的价值进一步凸显。无论是作为战备、参与救援还是直接参与,都已成为现代军事必备。在战争期间,国防部还发布了一份文件,证实starlink终端设备已经到达乌军手中。$信维通信(SZ300136)作为SpaceX唯一的终端供应商,对应国内a股标的,将直接受益。对于整个卫星互联网产业链的投资排名,应该是终端>星载 >火箭 >信关站;对于主体投资,其顺序如下:SpaceX>xw ≈G60>其他。作为占据终端和SpaceX投资链顺序的双顶端,新维通信应该是这一轮卫星互联网的真正领先目标。此前,公司公开表示,已为北美客户提供高频高速连接器等产品,并积极引进新产品,可为客户提供:射频产品(天线和射频模块)
业绩:23年年收入有压力,利润更好。Q3、Q4收入低于之前的指导,Q4收入略低于Q3,但毛利率明显高于Q2。24年的收入目标超过100亿元。
天线:华为Mate60系列和明年H1 P系列新机天线主要供应商,华为新机24年有毫米波天线需求。
无线充电:Android中低端手机无线充电配置仍有很大的改进空间。未来的增量将在于汽车无线充电发射器。
结构件:苹果目前的产能是独家的,未来的业绩增长将从小件扩展到大件结构件。
卫星通信:预计将切入SpaceX的天线、结构件和火箭连接器,亚马逊将在24年内增加新客户。高频高速连接器毛利率40-50%,23年收入6亿+,24年收入近10亿。
新能源汽车:5月份完成特斯拉客户资格认证,24年H2向特斯拉供应,销售收入数亿,25年逐渐增加。目前,我们正在与理想和威莱沟通手机无线充电发射端产品。
Q&A:
卫星通讯:
Q:Starlink和SpaceX有什么关系?
A:SpaceX专门负责整个卫星通信火箭发射业务,Starlink是他的卫星通信运营商。他和SpaceX的股权结构不清楚。公司的直接客户是SpaceX,SpaceX直接购买地面接收器产品。
Q:这个产品的毛利率是多少?
A:产品毛利率比我们的综合毛利率高40-50%。
Q:一家地面接收器公司提供的连接器价值是多少?
A:22年3亿多收入对应150万用户,约200元。
Q:今年卫星通讯能增长40-50%?
A:是的,去年营收3-4亿,今年6亿多,24年应该超过10亿。在过去的两年里,我们独家供应SpaceX。如果他明年超过10亿的购买量,我们不排除引入第二家供应商。目前,我们正在与SpaceX讨论明年是否可以增加新的天线和结构部件,包括火箭上的连接器。
Q:第二大业务卫星通信占比不到20%?
A:所有新业务加起来占卫星通信、汽车、连接器、被动元件、UWB模块产品的20%。
Q:高频连接器的比例相对较低?
A:除SpaceX外,高频高速连接器还计划进入数据中心。未来两大增量:卫星通信和汽车。三个部分:与马斯克的卫星和汽车合作;人形机器人正在与客户联系,希望能慢慢切入。除了与马斯克有关的三个部分外,公司正在规划第二个增长曲线,另外两个是新能源和数据中心。从硬件的角度来看,未来对硬件产品的需求将是马斯克下的三大业务。现在我们关注他的三个关键硬件产品和服务。
Q:高频高速连接器主要用于卫星通信?
A:是的,汽车上也有一些线束。
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