公司发布 2023 根据公告，公司在年三季度报告 23 年前三季度实现收入 36.76亿元同比增长 15.55%； 实现归母净利润 4.77 亿元，同比增长 17.19%；扣除非净利润 4.47 亿元， 同比增长 24.50%。
从 23Q3 在单季度，公司实现了单季度收入 13.44 亿元同比增长28.59%，环比增长 2.83%；实现单季度归母净利润 2.22 亿元，同比增长 94.57%的环比增长 26.61%； 实现单季度扣除非净利润 2.14 亿元， 同比增长 124.15%， 环比增长 25.15%。
继续推出新产品+下游消费电子拉货， 公司单季度收入连续创下新高
公司 23 年前三季度，收入和利润环比增长， 23Q2 与 23Q3 单季度收入继续创新高， 主要是因为公司不断深化与世界领先客户的合作，不断向市场推出新产品，传统消费和通信市场的应用叠加在一起 23Q2 逐渐恢复。 根据公司第三季度报告的数据，公司 23 年前三季度射频信号处理收入约 同比增长14.82亿元 23.87%(明显高于公司整体收入同比增长)；电源管理收入 14.21 亿元，同比增长 8.17%；汽车电子/储能专用收入 4.07 亿元，同比增长 16.88%；陶瓷/PCB/传感器/其他收入 3.67 亿元，同比增长13.34%。
产能利用率不断提高，公司 23Q3 单季度盈利能力创历史新高
从盈利能力的角度来看，公司 23 毛利率和净利率在年前三季度逐季上升， 23Q3单季度归属于母公司的净利润和扣除非净利润均创历史新高。主要原因是公司产能利用率在消费市场复苏的推动下不断提高，公司坚持降低成本，提高效率，不断提高自身的经营效率。
客户进展顺利，为公司相关业务增长带来了丰富的增长动力
经过长期的积累和沉淀，公司作为关键的基础元件供应商，在工业竞争中取得了相对优势。并且， 围绕“五五战略规划”和发展战略要求，公司正逐步实现从行业跟随者向行业领导者的转型。在新能源汽车市场，公司在关键客户中的渗透率预计将继续提高；在光伏新能源领域，新产品验证顺利；在通信消费市场，公司与世界领先客户的新产品合作不断深化。 我们认为， 随着下游市场的逐步复苏，公司在客户端的扩张已逐渐进入收获期， 预计公司相关业务将实现进一步增长。
投资建议
我们预计公司 2023~2025 年归母的净利润分别为 7.04/9.22/12.10 亿元，对应 PE 为 31.93/24.41/18.59x， 保持“增持”评级。华安证券
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