春秋电子:从笔电到汽车最“镁”的结构部件
南昌春秋电子科技有限公司是中国笔记本结构件的领导者，其子公司与华为在笔记本结构件领域有业务关系。目前市场份额约为20%。高端笔记本电脑的轻量化和散热需求的提高，使外观结构件从铝合金、塑料等材料升级为镁合金。公司借此机会掌握了半固态射出成型加工工艺及相关设备的使用，为后续汽车电子结构件市场的拓展奠定了良好的基础。
1、南昌春秋电子公司持有65%的子公司，由公司和华勤科技(华为全产品供应商，其中笔电供应占80%以上、上海摩勤(持股35%)全资子公司成立，为华为供应商提供笔记本电脑结构件产品。
2、2023年10月13日，互动，新能源汽车行业的发展成为新的利润增长点，合肥精密子公司已涉及车载计算机应用业务。
3、公司致力于为客户提供从设计、模具制造到结构件模块生产的消费电子产品结构件模块及相关精密模具的一站式服务。
4、公司在汽车电子领域的业务顺利发展，已获得德赛西威、天马微、长春富赛等知名汽车电子制造商的认证，下游产品包括威莱、比亚迪等。公司的投资项目可增加500万套汽车电子镁铝结构部件的生产能力
东吴证券:2023年第三季度报告点评:受益于PC行业复苏，环比明显改善，汽车结构件接力长期增长
23Q3环比明显改善，业绩拐点已经到来。23Q1-Q3，公司收入23.35亿元，同比下降23.34%，归属于母亲的净利润0.1亿元，同比下降94.80%，毛利率14%，净利率-0.4%，净利率6.61pct；单季度，公司Q3收入9.18亿元，同比下降20.75%，环比上升27.17%，归母净利润0.26亿元，同比下降66.21%，环比上升85.90%，毛利率15.68%，3.06pct，净利率2.03%，4.13pct，1.07pct。Q3环比明显改善的主要原因是PC行业复苏，公司大客户发展顺利，南昌工厂产能利用率提高。
PC行业库存去化效果显现，出货量连续两季回升，公司作为笔电结构件的领头羊受益匪浅，预计将保持Q3良好状态。根据IDC数据，全球PC出货量23Q2环比上升8%，同比下降14%，23Q3环比上升11%，同比下降8%；库存去化效果显示，23Q2联想、戴尔、华硕、惠普、宏碁的库存总量环比下降3.4%，同比下降16.9%。此外，AI PC也加速了换机周期的推进。随着行业的复苏，公司笔电结构件业务大幅复苏，Q3环比大幅改善，预计未来将随着行业的复苏保持Q3的良好状态。随着公司南昌、越南工厂产能的攀升和客户的不断发展，产能利用率有望提高，公司业绩也有望不断提高。
开发车用镁铝结构件业务，符合轻量化趋势，有望为接力消费电子业务贡献长期增长动能。镁铝合金结构件是汽车轻量化的重要解决方案，在提高电车续航能力、降低电池成本方面发挥着重要作用。作为国内少数具有先进半固态射出成型工艺的企业之一，公司在镁铝结构件的加工精度、速度和良好率方面具有优势。结合公司多年来在笔电镁铝结构件领域的积累，预计公司将掌握先发优势，率先进入客户供应链，建立障碍。随着公司镁铝结构件产能的扩大和镁铝结构件渗透率的提高，预计接力笔电结构件将成为公司的第二个增长曲线。
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