事件：1）根据经纪基层调查，自10月23日美国人工智能芯片禁令提前生效以来，国内计算能力采购迅速转向国内芯片，给供需形式带来了显著变化。据了解，一些升腾服务器制造商的报价比禁令前提高了15%-20%，而其他制造商也在酝酿提价计划。2)机构指出，计算能力运营商开始“抢单”，H800服务器的报价甚至上涨了300万/台，硬件成本的上涨已经传递到计算能力租赁的报价。短期内，计算能力供需将分阶段失衡。一些具有先发优势的公司有一定规模的计算能力储备，预计由于稀缺性，手工计算能力的价值将得到提高。3)OpenAI最近召开了第一次OpenAI发布会 OpenAI在DevDay上宣布，目前约有200万开发者，其中92%在500强中使用GPT来改善工作流，每周有近1亿用户。推出自定义版本的ChatGPT，升级GPT-4 GPT-4版本 Turbo。解读:解读一:东方证券认为，在美国日益收紧的禁令下，采用国内计算能力是大势所趋。在国产AI算力芯片中，华为竞争力强，接受度高，近期订单明显增加，供应紧张。升腾服务器价格的上涨反映了市场供需格局的变化，芯片制造商和服务器制造商有望受益。在相关公司方面，以“鹏鹏”+“升腾”为核心，以中国数字为领先的数字转型合作伙伴，加强与海光、飞腾、龙芯等国内芯片制造商的合作。解读二：近日，有消息称，由于计算能力需求旺盛，供应紧张，阿里云官网已暂停A100服务器租赁业务。市场普遍猜测阿里云目前没有货物出租，但这一消息尚未得到证实。国盛证券在一份研究报告中表示，随着拿卡难度的增加，计算能力运营商开始“抢单”，H800服务器的报价甚至上涨了300万/台。硬件成本的上升已经传递到算力租赁报价。以中贝通信为例，公司于9月初签署了一份计算能力服务协议，显示其基于H800设备建立了计算能力服务平台，提供960P计算能力服务，服务费为12万元/税P/年。10月25日，该公司的另一项协议显示，其租赁能力为800P算力资源，租赁价格为2.5万美元/美元P/年(按当日汇率折算17.9万元)。“对人工智能计算能力的需求非常强劲，大型互联网制造商开始选择租赁而不购买策略，这与之前大型互联网制造商建立的数据中心形成了鲜明的对比，导致租赁市场的繁荣继续上升，”一位国内领先的IDC制造商告诉记者。但在他看来，供给失衡还有另一个因素。他还表示：“由于计算能力仍然侧重于资产投资，传统IDC制造商在这一轮扩张中参与较少。”。芯片获取渠道在国内已明显受阻。商务部工业和安全局（BIS）上周更新了《先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则》、H800等产品都受到影响。国盛证券认为，短期内，计算能力供需双方将分阶段失衡。一些具有先发优势的公司有一定规模的计算能力储备，预计由于稀缺性，手工计算能力的价值将增加。市场普遍认为，计算力租赁有望迎来一波“涨价潮”。解读3：GPT商业化的加速发展对整个行业实现商业模式的正循环具有重要意义。模型能力的提高和应用的大规模实施将给计算能力带来持续的需求升级。同时，在降低成本需求的同时，行业需求将转换为单位计算能力较高的产品，相应的优化水平需求将进一步突出。目前国内大模型竞争激烈，未来可能会迎来“万模大战”。国内大模型成功的关键在于巨大的计算能力消耗、团队招聘带来的资本成本以及是否有足够的用户共同构建生态。与水电资源类似，峰谷也存在计算能力的使用。计算能力租赁是一种通过云计算服务提供商租用计算资源的模式。云计算能力使产业链各方“化为零”，具有可持续性。在需求方面，随着AIGC大模型所需的计算能力飙升，AI计算能力租赁市场潜力增加。银河证券研究报告指出，计算力租赁的商业模式逐渐清晰，应用前景广阔。《计算能力基础设施优质发展行动计划》提出构建综合计算能力服务体系。对于中小企业和科研机构来说，计算能力租赁可以减少早期投资，大大降低使用门槛。题材早8点
华为升腾概念股：
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
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