事件:阉割版HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁令的潜在解决方案。
根据我们对行业的初步研究，设备制造商、运营商、互联网等核心行业正在等待样卡ing...可靠性或更高。
为了实现自主化和性价比，国内计算能力的重要性日益突出：阉割版新卡计算能力预计为910A 50%左右，H20价格可能不会大幅下跌，国产计算能力链有望凭借性价比和自主可控优势顺利切入。服务器：高科技发展、拓息、神州数码AIDC液冷：tier1:英维克，科创新源，飞荣达；tier2：申菱环境、高澜股份交换机OEM：国内计算能力租赁供应商：恒润股份、中贝通信、东方材料、宏信电子
计算能力租赁有望受益:从密度计算能力数字来看，H20预计将是原H800 20%的水平；从集群计算能力来看，H800万卡集群支持4wp计算能力，预计H20万卡集群不到1wp计算能力。计算能力租赁供应商继续受益：1）H800计算能力集群和性能较高，稀缺性进一步加强；2）后续计算能力采集卡落地，确定性进一步提高。：中贝通信、恒润股份、鸿博股份、云赛智联
NV 服务器制造商或解决供应问题？H20恢复NV计算卡供应，预计单机配置16卡，潜在可能是“供应恢复+asp预计将改善”，或有利于配备NV芯片的人工智能 HGX服务器供应商。：紫光股份、ZTE通讯、浪潮信息
或加速国内 800G 光模块渗透过程:H20 NVLink带宽达到900GB ，高于H800 200GB带宽；规格 或需要 800G光模块组网催化国内光模块结构升级 单机配备16卡的可能性增加了对光模块的需求。预计国内对光模块的需求将大幅增加。：光迅科技、中际旭创、新易盛、天府通信、华工科技等
风险提示：H20供应和培训效果低于预期，国内计算能力低于预期，AIGC大模型开发和商业化低于预期。
招商通信团队：梁程加/李哲瀚/孙嘉擎/刘浩天/曹洋
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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