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【国盛计算机】顺网科技:稀缺GPU计算能力价值重估,英伟达重要合作伙伴事件:美国芯片出口新规影响民用消费市场,英伟达旗舰游戏显卡一夜之间全网缺货。英伟达RTX4090系列显卡逐渐从电子商务渠道下架。目前,国内英伟达旗舰店已下架RTX4090显卡,华硕、七彩虹等英伟达合作伙伴也已下架该型号的非公共显卡,店铺已无货。JD.COM平台搜索RTX4090显卡,大部分显卡预约,少数现货价格在2万元以上。JD.COM的自营渠道也全面下架了各种RTX4090显卡。这也导致一些拥有RTX4090库存的商家直接涨价,超过2万元,甚至近5万元。传统业务复苏强,GPU云弹性大。由于ChatGPT的兴起,GPU云计算能力和边缘计算能力的需求有望爆发。在云计算端,运行ChatGPT至少需要1万个A100芯片。目前,中国只有1万多个储备,包括商汤、百度、腾讯、字节、阿里巴巴和魔方,计算能力差距巨大。公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,规模居全国前列。该公司是英伟达大陆早期的重要合作伙伴,双方在国内智算场景中有合作机会。在边缘计算能力方面,公司传统主营业务游戏的加速主要集中在夜间。由于人工智能需求的兴起,公司GPU云业务白天的利用率预计将从30%提高到90%,毛利将增加2-3亿美元。结合公司手中大量的GPU计算能力,成熟的云服务系统和商用AIGC技术,后续有很多亮点,不断提醒关注
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