在新能源时代，锂矿作为最基本的材料之一，是表现最好的子板块。数据显示，牛市期间锂矿指数累计上涨9倍；在个股方面，天华新能、江特电机、荣捷、永兴材料等10多只股票跃升至10倍。
在人工智能时代，计算能力堪称新能源汽车的锂矿。今年以来，计算能力概念飙升，人工智能计算能力指数飙升近70%，位居概念增长榜前列。
最近，计算能力主题再次暴露出重大好处。汇纳科技计划将内嵌英伟达A100芯片的高性能计算能力服务器计算能力服务费提高100%；因此，该股连续20cm涨停。
热门概念股连续20厘米涨停
汇纳科技在昨天的公告中表示，由于对嵌入式英伟达A100芯片的高性能计算服务器计算能力需求大幅增加，相关高性能计算设备价格持续上涨，计算能力资源持续紧张，公司计划将嵌入式英伟达A100芯片的高性能计算能力服务器计算能力服务收费提高100%。在此消息的影响下，汇纳科技昨日涨停20cm，今天上午涨停20cm。
在新闻方面，美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制，对包括英伟达高性能人工智能芯片在内的半导体产品实施了新的出口控制，包括英伟达A800、H800、L40S等。在此背景下，计算力租赁价格开始上涨。
中贝通信10月24日晚宣布，公司子公司签订了1.46亿元的计算服务框架协议，租金为2.5万美元/美元P/年，总金额为2000万美元。按实时汇率计算，租金为18.3万元/年；比9月7日的订单涨价52.5%。
国产算力也传来大消息
国内计算能力也传来了大消息。根据全国招标网络，11月14日晚，“中贝通人工智能计算机”采购项目中标结果公布，恒为科技全资子公司中标，单价440万元，总金额超过21亿元。
数据显示，恒威科技是中国领先的网络可视化基础设施和嵌入式集成计算平台提供商，致力于为信息安全、无线网络、网络通信、特种设备、云计算和视频等领域提供行业领先的产品和解决方案。
在这个好消息的影响下，恒为科技早盘涨停。该公司是华为计算能力概念的领导者，今年累计涨幅接近260%，股价频频创历史新高。
a股算力之王是谁？
华为创始人任正非说：“我们即将进入第四次工业革命，基于大计算能力。今天的年轻人明天可能是第四次工业革命的领导者。”华为预测，2030年人工智能计算能力将增长500倍至105LOPS（FP16）。
国盛证券在10月底预测，短期内，计算能力供需将分阶段失衡。一些具有先发优势的公司有一定规模的计算能力储备，预计由于稀缺性，手工计算能力的价值将会增加。太平洋证券表示，随着英伟达的供应中断，国内人工智能芯片带来了广阔的替代空间。
业内人士表示，目前的计算能力板块只是“小荷才露尖角”，未来的趋势有望堪比新能源汽车的锂矿板块。那么，谁是a股计算能力之王呢？
对于a股市场，计算能力板块主要包括人工智能芯片、人工智能服务器、计算能力租赁等。其中，人工智能芯片主要包括海光信息和寒武纪-U、景嘉微等公司。
中信证券最新研究报告指出，人工智能的发展带动了计算能力硬件的需求，未来三年可能是国内GPU发展的关键窗口期。海光信息等中信证券优先推荐性能优异、软件库覆盖率高、可持续迭代、得到客户认可的公司。
在服务器方面，a股公司主要包括浪潮信息、ZTE通信、工业富联等，以及华为服务器相关制造商，包括恒为技术、中国数字、扩张、四川长虹、天源迪科、高科技发展、中国长城等。从实力的角度来看，浪潮信息是服务器的领导者，但受人工智能芯片的影响。
在华为服务器方面，华西证券表示，目前国内升腾预计量价上涨，国内人工智能的重要性突出，其本质是大模型需求大，华为优势有望突出，华西证券判断，华为升腾服务器在需求方爆炸的前提下预计量价上涨。
计算能力租赁主题主要测试上市公司的“持卡”能力。根据公开信息，恒润、莲花健康、中贝通信、金鸡等股票规划建设计算能力规模超过1万P，创业黑马、汇纳科技、宏博、优秀、润建、利昂科技等公司规划建设计算能力规模超过1000P。
东吴证券简单计算了如何计算租赁收入的能力。例如，2023年9月，1P计算能力的价格约为每年15万元，每片A800计算能力为0.6P、每片H800计算能力为2P；A800单价约10万元，H800单价约20万元。基于以上，东吴证券表示，计算能力租赁公司的收入可以根据计算能力租赁收入=计算能力投资/A800或H800单价*对应每个计算能力*单P计算能力租金的计算方法获得。例如，云赛智联一期投资20亿元，假设用于购买H800，则相应的年租金为30亿元。
东吴证券预计，计算力租赁净利率约为20%：计算力租赁利润为收入减去成本，成本主要为计算力卡折旧、机柜租赁成本和人员成本。据东吴证券报道，根据2023年9月的数据，租赁A800的毛利率约为40%，净利率约为20%，H800将更高。
“有卡就疯”——计算租赁板块的“当红炸鸡”都是有计算卡的上市公司。
据数据宝统计，高新技术发展、鸿博股份、中贝通信、利通电子、拓息等个股年内均大幅上涨100%以上。其中，高新技术发展、拓息等个股属于华为计算能力主题，鸿博、中贝通信、利通电子等大幅上涨的个股均为“手中有卡”的上市公司。数据宝
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