事件：11月11日，汇纳科技宣布与四川天府云数据科技有限公司（以下简称“汇算智能计算”）签署合作备忘录，汇纳科技旗下四川汇算智能计算科技有限公司（以下简称“天府云”）。双方就汇算智能计算西南总部项目合作达成初步协议。
与天府云合作布局万P计算能力智能计算中心项目。天府云将在早期阶段提供216个定制机柜，机房等级达到国家A级标准，具有数据中心的正式运营资质，所有计算能力规模达到12000P。备忘录的签署标志着双方在数据中心领域的战略合作正式启动。双方将在数据中心模块租赁服务、数据中心定制、网络带宽或裸光纤租赁服务等领域进行全面合作，充分发挥各自的功能和资源优势，充分开发利用，实现双赢的目标。
计算能力运营经验丰富，合资股东四川并济长期布局计算能力租赁。汇算智算是汇纳科技(占51%)与四川并济科技共同成立的合资企业。四川并济自2020年起开展相关业务，属于行业早期参与者，实现了供应环节和客户环节的全面开放：在客户端，拥有运营商、中央国有企业、科研机构、顶尖大学等各类客户的成功经验，积累了大量的项目经验和客户资源；在供应方面，它拥有320台市场稀缺的英伟达A100和A800系列服务器，H800系列服务器也陆续到货，供应能力持续稳定。
合作伙伴天府云隶属于四川能投，背景实力雄厚。天府云隶属于四川能源投资集团有限公司(以下简称“四川能源投资”)，负责四川能源投资天府云数据产业基地的建设和运营。四川能源投资有限公司是经四川省人民政府批准成立的大型国有资本投资公司。成立于2011年2月，注册资本175.06亿元，资产规模超过2600亿元，年营业收入近1000亿元，控股四家上市公司，包括四川能源电力。四川能源投资天府云数据产业基地纳入国家综合计算能力网络成渝国家枢纽节点规划，是国家天府数据中心集群第一批起点示范项目。基地位于简阳空天产业园，规划总投资100亿元，规划占地500亩，项目分四期规划，建设5万架。
投资建议：增长点来自商业服务业的复苏和计算能力租赁业务。受益于经济复苏和线下商业复苏，公司具有卡位优势。四川汇算智算科技有限公司通过与四川并济共同出资成立合资企业，进入计算能力租赁业务。预计2023-2025年归母净利润分别为0.02亿元、1.04亿元和2.16亿元，EPS分别为0.02、0.86、1.77元，当前股价对应24-25年PE31、15倍，保持“推荐”评级。民生证券
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