今日润建股份&润泽科技大幅上涨，我们【天丰通信团队】底部继续强调双润低估值、高质量的计算能力租赁目标。今日再次迎来大涨，重申核心推荐逻辑：①润建股份1、计算能力资源丰富，中长期规划光明。公司今年可以拥有2500P计算能力资源，预计今年年底将达到5万 P+进展。24年底，公司目标扩大到计算能力资源超过2万P，计划中期计算能力资源3万P/长期9万P。目前，公司账面现金13亿元，银行信贷超过10亿元，股息已满足再融资要求（可转换债券已强制赎回，可以继续发行可转换债券）。在众多计算能力租赁主题公司中，公司资金相对充裕。此外，公司积极拥抱国内计算能力，积极与华为联系合作。五象云谷部分采购华为设备，公司将继续深化合作伙伴关系。2、客户资源保障、中国科学院深度合作公司最近与中国科学院广州电子计算能力管理基础和人工智能大模型联合研发达成战略合作。此外，公司与华为有着深入的合作关系，并与许多互联网制造商就通信和计算能力进行了业务合作。百度一直是公司数字业务的核心合作伙伴，承担业务，客户资源丰富，有保障。3、计算能力调度能力，低估计算能力目标润建股份是被低估的低估计算能力目标，明年只有16倍的PE。同时，公司拥有计算能力资源管理调度平台，形成异构计算能力资源池，统一管理调度。此外，公司的曲尺平台提供人工智能产品能力，预计将使估值系统发生变化。②润泽科技1、业绩良好、高增长、低估值计算能力的公司业绩持续快速增长，非业绩季度同比增长率超过40%，25年股权激励考核目标增长50%。目前25年估值不到15倍。公司绑定核心大客户和运营商，前瞻性布局全国机柜，提前布局海南地区，放眼全球计算能力市场。2、公司Q3已开始在上市公司形成收入，#拥有核心计算能力资源，目前拥有200多台A/H服务器，并与相关客户和供应链制造商进行了深入合作。建立集群模式。在液冷领域，公司布局了整个液冷数据中心楼(21.5kw+）并交付，规划B区超级液冷楼。在人工智能时代，液冷是一种长期确定性的发展趋势，公司布局液冷轨道有望继续受益。公司属于真正实施智算/超算平台，以及液冷设计领域的前瞻性布局目标。3、公司23-25年归母净利润17/21/32亿元，对应23-24年PE为28/22/15倍，底部坚定！
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