板块催化：预计PP铜箔将于12月初完成高温循环试验，PP耐酸性强，预计通过试验的可能性更大，如果运行将进一步明确行业趋势，有极氪009车型配备复合集流体（复合铝箔），预计M9车型，后续复合集流体在车辆端的应用将成为板块的强大催化。
投资建议：在新技术从0到1的发展过程中，优先考虑设备端，其中超声波滚动焊接设备[骄傲超声波]不受路线变化的干扰，确定性最高；两步PP铜箔试验结果即将完成，唯一的核心水电镀设备制造商[东威技术]；干法一步法工艺仍处于初期阶段，预计将于12月底发布磁控溅射+蒸镀一体机设备，预计单台价格将达到6000万元，与传统锂铜箔设备相比，如果工艺进展顺利，预计将成为弹性目标。
材料方注重厂家的送样进度和产能布局。复合集流体具有工艺壁垒和技术迭代，材料竞争格局优于传统锂箔。领先的大规模生产制造商有望建立先发优势。[宝明科技]、【英联股份】。
此外，膜材料生产周期长，对绑定膜材料生产能力的材料制造商和相关膜材料制造商持乐观态度，[铜峰电子]。-东北汽车和新能源汽车
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