国金证券-业绩简评
公司于2023年10月30日披露了第三季度报告，前三季度收入26.23亿元，同比增长24.3%；归母净利润3.99亿元，同比增长73.4%。其中，Q3单季度收入12.19亿元，同比增长9.3%；归母净利润2.96亿元，同比增长61.0%。
经营分析
合同负债环比继续增长，对公司的长期发展持乐观态度。公司第三季度报告披露，目前合同负债为14.71亿元，2023Q2末(9.58亿元)、Q1末(6.18亿元)逐季增长。公司合同负债的大幅增加主要是由于公司收到的半导体设备和消费电子设备预收款的大幅增加，反映了公司强劲的订单需求，也反映了公司强大的技术实力。
消费电子设备板块和半导体设备板块双轮驱动公司业绩稳步增长。公司消费电子设备行业将深刻受益于北美大客户的三大边际变化:2023年，新机配备潜在摄像头，带来设备增量需求，MR新产品销售前备货带来的设备增量需求，以及产能向东南亚迁移带动的设备增量需求。公司半导体量/检测设备板块订单饱满，无图形晶圆检测设备成交量稳定。此外，该公司的无图形晶圆检测设备预计今年将在国内晶圆厂取得突破。除以往硅片厂客户外，预计业务将扩展到Fab厂。半导体量/检测设备板块竞争格局集中，美国制裁加剧，长期看好公司在国内替代驱动下的快速增长。
利润预测、估值和评级
2023-2025年归母净利润分别为5.37、6.42、7.04亿元，同比+74.76%、19.65%、9.69%，公司现价对应的PE估值为18.89、15.79、14.39倍，保持买入评级。
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