【天风通信】光模块大涨点评:人工智能的“光”
事件:今日光模块板块大幅上涨，板块反弹持续，新易盛上涨12.93%，剑桥科技上涨9.99%，中际旭创5.55%，光库科技4.99%。 今天有很多关于光模块的笑话。经过产业链的多方沟通和了解，总结分析如下： 1、新易生/剑桥通过LPO方案进入英伟达-真实行业：目前，英伟达光模块国内供应商只有中际徐创（天府供应商），没有其他企业进入，行业格局没有变化；考虑到DSP的短缺，英伟达增量的以太网架构方案，徐创//finisar/新易生/剑桥等很多企业都在送样测试，属于很早的阶段。送样测试不代表进入，英伟达800G是否采用LPO方案还有很大的不确定性。目前LPO没有订单；英伟达的主流方案是IB架构，明年需求没有变化。 2、新易盛获得亚马逊400G80%的份额。 2、新易盛获得亚马逊400G80%的份额。。。“-真实行业情况：徐创和新易盛都是亚马逊400G的同等主要供应商，徐创的实际份额领先。 3、网络传播专家反馈，新易生在上游订购了1w800g光模块材料-真实行业：除谷歌/英伟达外，世界上许多地方都有800g需求，中国也有许多800g需求。需求相对分散，但供不应求，芯片也非常短缺。 因此，核心结论：
1、随着应用程序的爆发和GPT的推出，光模块继续高度繁荣，行业供不应求，将为25-26年的快速增长开辟空间。 2、行业格局没有改变，进入北美大厂的壁垒还是很高的。徐创还没有绝对领先。 3、这个板块是人们的思想上升，经过4个月的持续下降，芯片消化充分，在行业基本面超出预期的背景下，板块本身的思想上升，风和草可以上升。 天风通信团队
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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