MR行业深度：Vision Pro重构未来
Q:对于MR产品来说，游戏场景的销量相对有限，但MR有望取代游戏机和一些PC应用场景。我们能介绍微声PRO的应用场景及其销量吗？
A:微声PRO的应用场景将从传统游戏扩展到娱乐、办公和生活场景，希望从游戏用户扩展到商务和办公室人员，以推动销售增长。微声PRO的发布被认为是LV和mi行业进入空间计算的时刻。在销售方面，微声PRO预计将达到3亿级，并可以取代传统的电脑和游戏机。
Q:在供应方面，微声PRO明年能支撑60~80万的产能吗？麦克类的供应情况如何？
A:从供给方面看，微声PRO支撑明年60~80万台产能不成问题。零部件公司和模块组装公司的产能可在一个月内迅速扩大，并可随时扩大。相较 在上游的零部件和模块中，成都的终端组装制造商扩大生产更快，可以在一两周内完成 成扩产。至于麦克o的供应，由于难度大，销售密度高，目前没有供应短缺，供应可以跟上，最多只需要不到两个月的时间来扩大产量。
Q:索尼目前的生产能力能满足市场需求吗？对PRO的需求有威胁吗？
A:目前索尼的生产能力约为90万台，能够基本满足市场需求。虽然 PRO很难扩大产能，但如果销量特别好，可能还是会有一些短缺。除了索尼，国内外其他厂商也有与苹果合作的进展，所以整体供给侧不会短缺
Q:微声PRO的供应链条件如何？
A:从供应链的角度来看，国内外供应商可以满足微声PRO的需求。包括试压和试压在内的国内公司都有良好的预研究，其生产能力也能满足需求。海外三星和LG也在布局微声PRO供应链。因此，总的来说，供应链并不是限制微声PRO发货的条件。
Q:微声PRO的投资方向是什么？
A:从投资方向来看，新产品层面首先关注设备，然后关注零部件的创新。首先，设备是第一位的。随着设备出货量的增加，它推动了整体需求的改善。另一个角度是关注零部件中屏幕光学IP等零部件的创新，这将导致对设备检测设备的需求增加。此外，相关供应链公司也值得关注，包括兆威机电、长银精密等。
Q:开发层面应该注意哪些公司？
A:在开发层面，苹果提供了一个很好的平台，因此投资方向可以关注一些与苹果相关的公司，如高级电子和智能立方体。此外，苹果还开辟了空间计算平台，定义了一种无手柄的交互模式，这将促进整个硬件的大规模扩展。奥比中光在三维结构光和摄像头技术方面具有优势，值得持续关注。
Q:在设备和零部件方面，推荐的供应商或公司是什么？
A:在设备方面，建议关注杰布特、方华新原创、博硕、圣柯达、荣奇监控等公司。在零部件方面，建议关注赵薇、高伟长营、澳元等公司。总的来说 据说科尔主要从事零部件、组装和初步组装。立讯是MR组装，苹果的核心供应商主要是组装。在MR组装领域，立讯的地位无人能动摇。
Q:杰布特和主业在哪些方面有优势？
A:杰布特在设备方面有许多优点，包括成像机、变色透过率缺陷涂层等，其份额和价值链不断提高。在主营业务方面，激光业务逐渐稳定，利润水平良好，成本端保持良好，弹性更大
Q:MR行业的长期发展方向是什么？设备需求会减少吗？
A:从长远来看，MR行业的发展方向是空间计算平台。尽管传感器的数量可能会减少，但对设备的需求也不会减少。
Q:阿荣旗和华轩创造了MR 这个行业分别扮演什么角色？
A:阿荣旗主要制作镜片和PK 华轩创主要从事硅胶检测价值较高的外观检测，主导市场占比较高。
Q:你对船营和格尔的评价如何？
A:船营的主营业务已基本稳定。MR行业可以提供长期的灵活性，这是投资者的推荐。格尔可以等待MI推动整个行业的复苏，并乐观地认为，作为龙头企业，它可以从行业增长中受益。产业链研究
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