HBM供应商扩容
预计百亿市场将开放
根据TrendForce集邦咨询，最新的HBM市场研究表明，英伟达计划加入更多的HBM供应商，以便更好、更完善的供应链管理，其中三星的HBM3(24GB)预计将于今年12月在英伟达完成验证。此外，美光在今年7月底提供了8hi(24GB)NVIDIA样品，SK海力士在今年8月中旬提供了8hi(24GB)样品；三星在今年10月初提供了8hi(24GB)样品。
根据公开信息，HBM是3D DRAM的一种形式。人工智能模型的兴起催生了大量的计算能力需求，数据处理能力和传输速率的显著提高使人工智能服务器对芯片内存容量和传输带宽提出了更高的要求，HBM应运而生。与传统的DDR存储器不同，HBM使用TSV和微凸块垂直堆叠多个DRAM芯片，并通过包装基板中的硅中介层直接连接到GPU，具有高带宽、高容量、低延迟、低功耗等优点 GPU存储单元的理想方案和关键部件。
东方证券认为，HBM在带宽、功耗、包装体积等方面具有明显优势，有效解决了内存墙问题。人工智能时代有望在中高端GPU中得到更广泛的应用，并有望取代GDDR成为主流解决方案。
国联证券表示，HBM采用3D包装形式，MUF塑料底部填充和TSV硅通孔是关键技术环节，相关产业链公司有望受益于HBM产业的发展。环氧塑料密封及其上游原材料、TSV硅通孔等环节。
在高计算能力需求的推动下，TrendForce估计，2024年全球HBM位元供应预计将增长105%；2024年HBM市场规模也有望达到89亿美元，同比增长127%；HBM市场规模预计将在2025年超过100亿美元。
这些股票有HBM概念
根据《证券时报》和《数据宝》的不完全梳理，A股市场有25只与HBM行业相关的概念股。自11月以来，概念股上涨良好，11股累计上涨超过10%。赛腾的股票涨幅居首位，高达47.52%；随后，一石通、香农核创、华海诚科涨幅超过30%。只有盛美上海和长川科技股价下跌了5%以上。
赛腾股份有限公司是一家从事半导体设备研发和生产的高新技术企业。公司多年来一直深入从事3C智能设备制造业，部分产品已进入海外龙头晶圆厂HBM生产线。该公司最近在互动平台上表示，三星一直是该公司的高质量客户。
11月16日，一石通发布股票交易异常波动公告，近期投资者对HBM内存需求增长，进而引发了对先进包装材料需求等市场热点的高度关注。在先进的包装材料领域，该公司很低-α目前，射线球形氧化铝产品正在客户端进行测试，尚未收到批量订单。
从市场关注度来看，中微公司、长电科技、盛美上海三大评级机构分别有36家、31家、20家；金宏气体、华特气体、通富微电、雅克科技、概伦电子等评级机构10家以上。
中微公司是HBM上游设备端TSV的相关企业，是国内TSV设备的主要供应商；长电技术是先进包装领域的主要目标。
从估值来看，金宏气体、赛腾股份、长电科技最新滚动市盈率较低，均不到40倍。
业绩方面，根据多家机构的一致预测，赛腾股份2023年净利润同比增长率居首位，为56.03%；随后，金宏气体同比增长47.43%；此外，雅克科技、德邦科技、中微公司、广钢气体净利润预计将增长30%以上；太极实业有望扭亏为盈。数据宝
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
本文“HBM供应商扩容预计百亿市场将开放”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
