事件
公司发布了2023年第三季度报告，前三季度营业收入24.56亿元，同比下降3.61%；归母净利润4.79亿元，同比下降11.2%；扣除4.25亿元非归母净利润，同比下降8.96%。单三季度营业收入7.72亿元，同比下降12.29%；归母净利润1.42亿元，同比下降26.05%；扣除归母净利润1.23亿元，同比下降33.39%。鉴于氯吡格雷在部分省份未中标，合同续约价格下降，公司整体业绩与预期一致。
恩那度创新药物被批准上市，并参加了2023年医疗保险谈判
恩那度司他片(恩那罗)作为中国新一代缺氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂（HIF-PHI）经批准上市并参加2023年医保目录谈判的药品。该药物具有高度的选择性，作用于PHD受体，更合理地调节HIF靶点。恩那度司他刺激内源性EPO(促红细胞生成素)的产生，使其浓度更符合生理需要，从而使血红蛋白（Hb）上升更加稳定可控。此外，它还具有达标率高、升速超标率低、血栓形成风险低、给药方便等优点。
多种重磅新药有序推进，陆续上市将继续提升业绩
目前公司上市审批过程中有4种重要创新药品，预计2-3年内陆续上市。复方降压药SAL0107和苯甲酸复格列汀片已完成药学和临床检查。2023年7月，CDE受理了沙库巴曲阿利沙坦钙片(项目代码:S086)的上市申请。2023年9月，CDE受理了阿利沙坦酯消炎达帕胺缓释片(项目代码:SAL0108)的上市申请。
多种药物研发进展有序推进，为长期发展提供动力
该公司正在研究心力衰竭、降糖和减肥等领域的药物。在心力衰竭适应症III期临床有序发展中，沙库巴曲阿利沙坦钙片。该公司计划在美国提交JK07重复给药在HFREF和HFPEF患者中的II期临床试验申请，预计今年将在美国启动。此前，与FDA的I期临床结束会议已圆满完成，会议讨论了II期临床试验的设计，并得到了FDA的认可。SAL0112目前处于I期临床，目标适应症包括成人肥胖患者或超重患者的体重管理。
利润预测和投资评级
预计2023-2025年公司营业收入为36.34亿元，41.97亿元，50.27亿元。考虑到创新药品上市带来的销售成本增加和仿制药收集带来的毛利率下降，我们将2023-2025年归母净利润预测值从6.97亿元降至6.02亿元、6.79亿元、8.28亿元。保持“买入”评级。天风证券
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