投资要点：
贵金属： 国际黄金价格超过2000美元，美国经济韧性仍然存在多头和空头。 此前，市场对2024年降息的乐观预期因10月份美国CPI增长低于预期而升温，但11月美国Markit制造业PMI 初始值为49.4，低于预期为3个月新低；服务业PMI初始值为50.8，高于预期为4个月新高；上周初，失业救济金数量低于预期，美国经济弹性依然存在。与此同时，11月的会议纪要也显示了美联储对货币政策的谨慎，所以对美联储加息的预期已经反复出现，但是Fed Watch仍显示加息周期已基本结束，降息时间推迟至2024年6月。我们认为，随着美国加息周期的结束，美元减弱了对贵金属的抑制，而地区政治动荡加强了市场对冲需求，贵金属价格仍在上涨；从长远来看，经济仍存在衰退风险、通胀波动和央行购买黄金需求仍支撑黄金价格，右侧布局仍相对。 个股： 中金黄金(600489)、山东黄金(600547)、招金矿业(1818.HK)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)，弹性标的:恒邦股份(002237)、四川黄金(00137)、西部黄金(601069)、鹏欣资源(600490)。
工业金属： 金属价格调整， 欧盟4.55万亿电网计划可能会提振金属价格。 本周铜价上涨，美元下跌，中国政策提振了铜价，对欧盟4.55万亿电网项目提振金属需求持乐观态度。供应方面，本周进口铜TC继续走弱，明年矿山与中国冶炼厂长期协商未达成协议；海外矿山供应稳定，加拿大First 从11月23日起，Quantum将占全球铜产量的1% 维护Cobre铜矿。在需求方面，本周大部分精铜杆企业仍表示交易没有明显改善，华东企业开始分阶段停产减产，其他地区生产保持正常。在库存方面，本周LME、 SHFE均去库，国内库存依然紧张。 个股： 电解铝关注中国铝业(601600)、神火股份(000933)、天山铝业(002532)、云铝股份(000807)、中国宏桥（1378.HK）；铜矿关注铜陵有色(000630)、紫金矿(601899)、洛阳钼业(60393)、西部矿业(601168)、金诚信（603979）、五矿资源（1208.HK）、北方铜业(000737)，关注江西铜业(600362).SH）；锡矿锡业股份(000960)、兴业银锡(000426)、华锡有色(600301)。
新能源金属： 集团收货导致稀土价格上涨，稀土价格可能在年底前保持强劲。 本周轻稀土钕走势疲软稳定，在大厂购买商品的影响下，重稀土钕处于年内次高。在稀土矿方面，缅甸北部的争端最近持续，但仍能维持正常的货物清关，对中国稀土进口影响不大。老挝矿今年进口大幅增加，美国矿今年进口减少。在钕方面，尽管领导者继续支持价格，但由于下游采购疲软，钕的价格仍然疲软，但钕的价格保持稳定，修复了下游需求。大厂收货带动市场现货紧张，价格开始上涨。在需求方面，终端钕铁硼企业的旧订单交付即将结束，但新订单的签署正在减少，但整体库存较低。短期， 2023年即将结束，业绩压力可能会导致大企业继续支持价格，增加合作，推动稀土价格上涨，金属现货紧张和倒置压力也将推动价格强劲。 个股：中国稀土(000831)、北方稀土(600111) 。华福证券
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