近年来，a股市场最大的特点是告别了前几轮牛市和熊市的普遍涨跌风格，但脱离了指数的牵引力，形成了一个结构性的机会，可以把握这些阶段的主流，就像牛市一样；如果没有，如熊市，我不知道你是否有同样的感觉？
今年的主流机遇，上半年是人工智能主线，下半年是华为主线。智能驾驶、短剧、北交等都是穿插主线的次线机会。如果他们遵循这些主线，他们将获利，而逆者将遭受损失。为什么？核心原因是资本存量有限，发行的股票越来越多。只有主线机会才能得到资本的更多关注，容错率更高。
上周，人工智能应用Pika走红，不仅带来了应用创始人父亲实际控制的A股上市公司信雅达的两个交易限额，也带动了昆仑万维、万兴科技等人工智能应用20cm交易限额。鉴于这些应用目标本身的技术调整充分，这一复苏值得继续跟踪。
个股跟踪
1、海光信息，作为国内人工智能芯片替代中国军队，英伟达高端人工智能卡进一步限制销售，国内替代是不可避免的趋势，这也是华为下半年炒作的内在逻辑，但华为不直接上市，所以只能炒作高科技发展等间接上市受益股票，除华为外，海光人工智能替代值得期待，深计算1可用于大型模型，深计算2性能提高100%，深算3号研发顺利，目前笔者成本在60左右。
2、新易生是作者最近关注的跟踪目标之一。中国光模块和人工智能计算能力的需求每三个月翻一番。光模块的需求同时持续增长。上半年，光模块大幅上涨，经过几个月的调整。目前，这是新一轮的向上攻击。
3、亚威股份是HBM的受益股。在最近的半导体中，HBM的需求和光模块一样，受益于人工智能的大发展，未来几年将继续大幅增长。海力士指出，2023年50万，2030年出货1亿。亚威第一波涨停攻击后，笔者目前在盘整趋势中介入了部分动态跟踪。
4、青云科技是计算力租赁调度和优化的目标。今年下半年，以中贝通信为首的计算力租赁股票进行了大规模投机，青云科技市值不到30亿元。未来，它很可能会在风中被挖掘和炒作。目前，小仓位持有跟踪。
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
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