现在可以正式宣布新一轮猪周期初期上涨潮的到来。猪肉这几周不知不觉偷偷涨了。今天猪肉板块又变了。原因其实是炒的预期。今年第四季度猪肉价格异常，旺季不旺。反映出供应完全大于需求的明显事实，由于一些地区非疫情影响的叠加，第四季度猪肉价格仍在14-15徘徊。猪肉一直是投机预期。市场预计第一季度猪肉价格将下跌，产能将加速。现在股价已经开始炒作了。上个月我提出猪肉值得关注，并指出明年猪肉的机会。大型基金现在无法忍受伏击。目前的大市场相对较差。所有有价值的成长型股票都被废除了。资本再次进入生猪周期，这也突出了生猪周期的价值.
再来说说猪股中的几个龙头。
新五丰
公司于2023年1月至9月发布销售简报，公司生产207.93万头猪(其中活猪销售202.2万头，肉类销售5.73万头)，产量同比增长57.67%，其中2023年第三季度生产79.59万头猪，环比增长20.34%。预计公司 2023 年出栏约 280 万头，2024 年出栏约500 简单来说，新五丰国有资产背景，未来出栏扩张迅速。很受资金欢迎。
在成本方面，网上没有公开的成本信息。如果你知道，你可以交流.
截至2023年6月底，能繁殖的母猪数量为19.8万头。在产能储备方面，通过收购天心种业和新项目的逐步交付，公司的产能大大提高。2023H1公司交付母猪场3个，新增母猪1.8万头，肥猪场16个，新增肥猪产能近40万头。预计未来的增长率将会很好
第三季度末负债率70%.中型猪企业的高负债率并不影响资金的选择。资金不喜欢大型猪企业的高负债.
华统股份
公司2023年养殖成本持续下降，今年第三季度养殖完全成本降至16-17元/公斤。成本是猪企中的梯队.
2024年，公司计划出栏约400-500万头。今年前三季度，公司生猪168.08万头同比增长100.17%；第三季度出栏52.76万头，同比增长49.16%。公司出栏量迅速增加。公司继续扩大生猪养殖业务布局。目前，浙江省18个养猪场已建成投产。2023年出栏220万-250万的目标确定性很高，2024年将进一步增加到400万-500万 2023 年 3 月份，公司能繁殖的母猪数量为 13 万头左右.
公司生猪养殖的一些成绩指标：料肉比约为2.7，PSY在24-25之间，全过程存活率约为87-88%。
未来规划明确。增长率可观，类似于新五丰
负债方面
截至第三季度末，公司货币资金6.85亿元，整体资金储备相对较高 充足；经营活动产生的净现金流量约2亿，主营业务造血 能力优秀；公司债务结构合理，流动负债率(流动负债率) 负债/负债总额约为47.6%，短期偿债压力较小
总负债率72.11% 可以看出，中型猪企业的高负债对于大资本来说并不是问题
神农集团
潜在的未来之星。目前属于养猪第三梯队。.
在成本方面，公司的生产成果非常稳定，最近养猪成本为15.3+元，完全成本为 16.6 去年的完全成本是元(2023年6月的数据) 16.7 元
未来规划
随着养猪场的建设，预计将于2023年出栏 150 万头，1-5 月份出栏量56 万头，同比增长 47%。明年的计划是 200 但实际上可能会达到一万头 250万头，2025 年度公司要达到 300 实际上，万头出栏可能会超过 350 万头，规划 2027 做到 500 预计万头可以按时甚至提前实现
明年的出栏增速可观。长期出栏增速较低，但不排除未来计划会改变
负债方面
第三季度末负债率22.27%. 如果真的是2018年的猪周期，神农集团绝对是最有潜力的猪股.(周期与价值)
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