AMD将于2023年12月6日推出下一代AMDMI300数据中心GPU加速器系列，预计明年MI300将出货约30万~40万件。AMD宣布将于2023年12月6日举行AdvancingAI“现场直播活动，推出下一代AMDInstinctMI300数据中心GPU加速器系列。公司将与AI软硬件合作伙伴讨论AMD产品和软件将如何赋能人工智能和高性能计算。AMDCEOLisasue曾表示，AMD数据中心GPU预计将在今年第四季度达到4亿美元，2024年超过20亿美元，MI300可能成为该公司最快销售超过10亿美元的产品。有意购买微软、谷歌、亚马逊、Meta等企业。预计2024年AMD新一代MI300系列加速器将出货约30~40万件，如果产能不受限制，出货预计将再次修复。
AMDAI生态系统再次升级，ROCM备受关注。海光DCUROCM生态优良，深算二号已商用，可用于大模型训练。深算三号研发顺利。AMD升级了其人工智能软件生态系统，在提高ROCM平台的性能和功能方面取得了重大进展。与此同时，ROCM已融入主流PyTorch和Tensorflow生态系统。ROCM又称“类CUDA”（GPGPU）脱胎于AMD，兼容主流生态-开源ROCM(CUDA)GPU计算生态，支持TensorFlow、主流深度学习框架，如Pytorch和PadlePadle，适应主流应用软件。海光DCU生态优良，工具链完整。其第一代产品深度计算1号于2022年实现了商业应用，可用于大型培训。其主要客户是“新基础设施”项目、行业用户、人工智能制造商和互联网企业，如智能计算中心。海光与百度、阿里等龙头互联网厂商推出联合方案，打造全国软硬件一体化全栈AI基础设施。此外，海光DCU深算2号已于2023年Q3发布，并在大数据处理、人工智能、商业计算等领域实现商业化。同时，深算三号研发进展顺利。
《人民日报》发布了一篇文章，“计算能力可以像水和电一样随时随用。全国一体化计算能力网络进程有望加快。《人民日报》于2023年12月5日发布文件，强调允许用户随时随地调用计算资源，降低使用门槛，扩大应用场景。现在，我们已经进入了大模型时代，对智能计算能力的需求也大大增加。人工智能应用具有长尾效应，如何使中小企业和个人能够使用低门槛、包容性的计算能力成为国家科技经济发展的关键。我们认为，计算能力成为包容性公众的基本资源势在必行，预计将继续出台国家综合计算能力网络建设相关政策。国家计算网络建设重点关注四个重要方面：公共计算平台建设、计算调度中心建设、中小企业参与联合建设、计算能力与电力整合。
投资建议和投资目标
国内计算能力和公共计算能力服务平台建设：海光信息、寒武纪U、云赛智联、高科技发展、四川长虹等；
计算能力调度操作：中科曙光、思特奇、中合科技、并行科技、青云科技-U等；
云厂商参与建算网:深桑达A、铜牛信息、首都在线、优刻得-W等；
计算融合：亚康股份等。
风险提示
计算能力相关政策的出台低于预期风险。计算能力需求低于预期风险。芯片生产能力低于预期风险。东北证券来源
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