12月8日，三大股指盘中震荡上涨，尾盘涨幅收窄，科技创新50指数强劲；两市成交量明显放大，北行资金净流入小幅。
行业板块涨跌较多，CPO概念股涨幅较大，半导体、燃气、电子元件、通信设备板块涨幅居前，纺织服装、房地产服务、房地产开发、汽车服务、家用轻工业板块跌幅居前。
发布《空气质量持续改善行动计划》，大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费占20%左右，电能占终端能源消费的30%左右。长城证券表示，氢能行业竞争力提高，新能源迎来新一轮革命；工业证券指出，光伏下游电站投资回报率显著提高，国内地面电站和工商安装需求爆发，预计2024年地面电站安装比例将继续上升；平安证券表示，对优化风机行业竞争模式持乐观态度，加快风机企业出海。
长城证券：提高氢能产业竞争力
氢能产业竞争力提高，新能源迎来新一轮革命。在“碳中和”+“能源安全”两轮驱动下，各国氢能政策不断加大，海外绿氢加速发展，可再生能源制氢在全球大力发展。目前国内氢能产业的支持政策正在逐步具体化。下游汽车氢供应主要是工业副产品纯氢。氢能交通支持政策对整个绿氢产业链的连接非常有限。未来，下游应用场景补贴将扩大，引导氢能产业的健康发展，有利于FCV企业和绿氢产业。
工业证券：光伏产业供应结构升级等待云见日
组件价格下跌带动电站投资IRR增加，装机需求结构发生变化，地面电站装机爆发。自2023年以来，随着上游硅产能的增加，整个光伏产业链的价格迅速下降，从年初到现在，组件价格下降了45%以上。同时，在其他条件不变的情况下，光伏下游电站的投资回报率显著提高，国内地面电站和工商安装需求在低成本组件下爆发。预计2024年地面电站安装比例将继续上升。
国金证券：光伏产业呈现出明显的供给侧改善趋势
在市场融资监管的宏观因素和产业周期、外部资源、资本市场情绪等中观因素的共同作用下，光伏产业呈现出越来越明显的供给侧改善趋势。近期产业链价格动态拐点的出现，Q3机构头寸大幅下降，领先公司Q3业绩超出预期验证α能力等事件将与上述供应方预期改善合力，推动板块市场彻底复苏和持续反弹。在当前板块估值、预期和机构头寸水平下，无论是数量、利润还是PE中任何环节的预期修复，都足以推动可观的股价上涨，甚至带来分阶段的双击。
平安证券：对风扇板块竞争格局优化持乐观态度
风电板块对风机板块竞争格局的优化持乐观态度，风机企业加快出海、明阳智能、三一重能等，对逐步开拓海外市场、估值有吸引力的管桩和海缆龙头持乐观态度。
在光伏板块，光伏主产业链整体竞争加剧。未来的竞争格局和盈利能力还有待进一步观望。N型电池链接的渗透率正在迅速提高，包括迈威股份、迪尔激光等。
储能氢能行业，储能产业链需求增长放缓，国内企业竞争激烈，技术和财务实力雄厚的龙头企业，包括鹏辉能源、阳光电源等。氢能行业即将爆发，绿氢电解槽预计将率先发展，电解槽相关弹性目标盛辉科技、华电重工等。
海通证券：可持续关注管桩和海缆环节
海风景气可持续，重点关注管桩和海缆。随着海风审批的加快和十四五最后两年的结束，假设国内海风装机在23/24/25年的6/10/15GW增速分别为16%、67%、50%的“十四五”总装机容量为50.64GW，未来两年国内海风行业可能会继续繁荣。
除国内外，海外海风市场也有望在十五五迎来快速增长。在海风细分环节，长期存在海外管桩供应缺口，出口市场逐步开放。管桩是海风吊装的前端环节，对需求的反应更及时、更快。大金重工23H1海外业务收入比例同比增长14pct至44%，海外业务毛利率也同比增长20.61pct至27.14%，验证了管桩出口的超额利润率。此外，海缆出口也在起步，预计将在2025年后起步，为国内海缆厂提供更大的空间。
天风证券:风电预计明年起量可预期风电叶片集中度较高
在光伏方面，下游需求方仍保持快速增长，但产业链各环节扩张迅速，判断需要等待清理。在风电方面，目前海风突破了层层障碍，开始成交量，预计明年成交量可以预期。风电叶片环节集中度较高，推荐时代新材料（海上预期），关注次新股麦加芯色。
（本文不构成任何投资建议，投资者应相应操作，并对所有后果负责。市场有风险，投资需要谨慎。）文章来源：东方财富研究中心
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