与TPUUV5p相比，谷歌发布了TPUV5p v5e和TPU v4性能显著提高（FLOPS超过2倍，内存HBM增加3倍），特别是OCS网络架构受到热烈讨论，解释非常不同，我们根据论文和行业实际沟通，客观详细分析如下：
【TPU是谷歌战略推广的自主研发产品，需要观察是否主流】
TPU集群是谷歌为降低成本而做出的自主研究选择。以TPUv4 以4096集群为例，其特点是相对相同数量的集群IB 在三层网络架构下，IB网络需要568个 QM8790 40port交换机每单价预计为1.5-1.8w美元；TPU集群只需48个 OCS交换机128端口(总共136端口，8个测试端口)。因此，光学部分的成本可以降低。
例如，TPUV4，根据信息平等权利，单卡约为数千美元，即使标杆A100更便宜，交换机和光模块部分也可以节省，因此该系统是谷歌的一个具有成本效益的系统。即使TPUV5的价格更高，它也比H100便宜。
3D 与Clos网络相比，Torus具有更低的延迟性，特别有用于密集I/O的并行任务；同时，它有一个更好的临近域，因为大量的workload只在相邻的局部区域流动；此外，对于相同数量的节点，网络直径较低 Torus使用的交换机/线材保有量较低，网络层次较少。同时，可重配路由，支持动态可重配路由，无需等待整个网络收敛，容易隔离离线故障节点。
[影响1：光模块的比例与预期没有区别，更应注意绝对连接的数量]
TPU-V5P对应800G光模块。在3D-Torus架构下，每个TPUV5p芯片有6个ICI互联，而V5p芯片有6个ICI互联。 ICI PER CHIP总带宽为4800GB/s，即单ICI互联端口速度为800GB/s。
与TPUV4相比，我们预计TPUV5p对应的800G光模块数量约为1:1.5-1:2.这是谷歌今年早些时候发布的市场已知信息，后续有上调空间。TPU集群的连接逻辑如下:1)相同的Rack(64个芯片，16个Package/Tray）内部互联使用铜缆；2)不同Rack的Package/Tray互联使用光模块，通过OCS互联(光模块必须通过OCS)；3)考虑每个Rack外部互联的数量，与OCS的端口数相匹配，Rack的外部连接是96 Optical Link，共有64个Rack，对应64*96=6144个Rack，最终比例为4096:6144=1:1.5。以上为TPUV4 如果是TPUV5p，4096芯片 8960芯片也将同比缩放。以上为TPUV4 如果是TPUV5p，4096芯片 8960个芯片也将同比缩放。但由于目前800G电缆很少，电缆互联部分很可能会被800G光模块取代，因此有增加的空间(实际部署可能是1:2或以上）。
我们认为谷歌使用低成本的人工智能芯片解决方案，因为人工智能芯片相对便宜，网络数量可以非常大，绝对数量将推动更多的光模块需求，因此它也对应于2024年G产生的大量800G需求。该业务主要通过博通Custom 台积电流片ASIC业务，博通FY24业务指导非常积极，我们预计未来G订单量将继续超出预期。
[影响2：试着找出OCS（Optical Circuit Switch）相应的产业链]
OCS很早就应用于谷歌Jupiter数据中心，其主要特点是不需要光电转换(因此OCS上没有光模块)，其特点是可以快速扩展不同速度的Spine block，因此，每一轮速率升级G都是第一个需求，因为OCS使不同速率的Spine Block和Aggregation Block可以相互兼容。为此，G客户需要500m-2km的波分光模块(FR系列等)。).
OCS光交换系统的主要组成部分包括MEMS振动器、850nm光源、摄像头模块、2D透镜阵列、环形器（光模块侧、减少光纤）、波分光模块、滤波器片。主要有光迅技术（MEMS光开关，具有MEMS能力）、腾景科技(滤波片)等。，但需要注意的是，目前只是映射，没有供应关系。
国内厂商有太辰光(数据中心连芯)和德科立(骨干网OXC更好的节点光背板)的光交换背板能力。值得注意的是，这里的光交换背板是固定的，这与谷歌的OCS可以通过MEMS动态调整进出光路不同。记录私人圈
投资：
1)关注G产业链，重点目标【中际旭创】；
2)关注OCS映射，受益标的【光迅科技】【太辰光】【德科立】【腾景科技】【源杰科技】
下一篇：12月8日中阳会议精神
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
本文“TPUV5p,4096芯片 8960个芯片也将同比缩放”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
