首先，MR最近的行业新闻总结:
2023年华为花粉年会最近在松山湖基地举行。余承东在年会上表示，明年将推出非常引领、创新、颠覆性的产品。据业内人士分析，颠覆性产品或MR。
今年12月，苹果将正式量产第一代MR产品Vision Pro，Vision Pro在中国大陆的供应链比例约为60% MR 终端 Vision Pro 即将于 2024 年初正式发售。
最近，京东等电子商务网站上架了一些预售信息。虽然主要是第三方商店，但它仍然是苹果 MR 不断增加市场关注度提供了充分的动力。据界面新闻报道，苹果将于 12 第一代月正式量产 VisionPro，首批备货 40 万台，2024 年销量目标 100 第三年达到1万台 1000 万台。据财联社报道，苹果的供应链已经开始为第二代做准备 Vision Pro 生产计划。第二代Vision Pro 将有 4 型号，其中 2 款式已经确定：一款将像第一代一样针对高端市场，另一款则是平价版。根据目前的进度，第二代 Vision Pro 最快将在 2025 年下半年推出。
二是高科技是未来的价值高地，包括人工智能和MR
目前看多模式可能是下一阶段的发展方向。从投资的角度来看，AI今年被基金反复炒作。GPT出来之前，所有和AI有关的人都炒了一遍。当时没有业绩验证，只要敢说敢投，股价就能涨。一段时间后，没有新的热点炒作。国内大多数人工智能概念股表现一般，大型模型开发进展缓慢，领先股随处可见。因此，资本对产业趋势非常敏感，大多数人跟不上节奏。当发现机会时，相关股票再次被炒。这时冲进去就被埋了。
MR可能是在应用程序爆发的前夕。最近苹果的vision pro开始接受预订，并很快开始销售。圣诞节过后，用户会评估他们的使用体验，所以他们很快就会见证这个产品是否真的带来划时代的变化。vision 目前pro可能带来的影响是应用层面的市场开放。在硬件层面，人机交互模式很难长期打开局面，因为很难找到比鼠标键盘更有效的交互硬件。以前大量的可穿戴设备主要是单向传感，通过各种传感器感觉识别人体信号，然后解释，但不能直接产生信号反馈。vision Pro可以根据用户的瞳孔反应实时调整，并立即反馈，因此也称为读心术。游戏是应用创新能想到的第一件事。传统游戏视觉体验差，传统VR眼镜戴起来会头晕。如果解决这个问题，会有很多真正的3D游戏。同样，影视、演唱会、在线会议、教学培训、医疗手术等都会有质的提升。
之所以把AI和MR放在一起，是因为它们是相互促进的。MR对人体瞳孔的识别、解读和反馈需要人工智能的不断迭代，人工智能的应用需要各种可穿戴设备在硬件和材料上取得突破。该行业对苹果的可穿戴设备更为乐观，主要是因为苹果具有强大的硬件研发能力和人工智能模型，这是微软所没有的。而且苹果有自己的生态，一旦硬件成熟，就能立即引爆大量的应用创新。其实国内的小米华为也是学苹果的，但还处于起步阶段。
三、40万套只有这么点量，市场炒作是什么？
这种理解，假设目前是第一代产品，那么市场是他的二级指南，炒作是第二代产品！如果第一代销售相对顺利，第二代可能会很大，根据乐观卖家的观点，第二代给出1000万套需求！
有点接近以前的卫星，需求侧暂时不清楚，但故事性很强！
了解需求侧的弹性后，取决于供给侧的单机价值、设备投资等。
1，设备端
深科达688328
VR/MR制造设备(VR已与客户达成少量销售订单，MR产品验证阶段)
单台价格区间为300-450万
公司 2022 年以来积极布局 VR 目前，公司正在研发相关设备 VR 客户端已对相关配套设备进行了样机试用，目前客户试用效果反馈良好，同时，公司也在与其他大客户推广 VR/MR 研发相关设备。
目前已提供3D VR热成型贴合设备，3D AA胶合设备及 IJP VR/MR眼镜Pancake光学模块生产端采用设备等，主要客户为国际一线知名客户(如歌尔、台湾玉晶)
设备公司:科瑞技术(苹果MR测试设备供应商)、深科达(装配设备)、精测电子、华兴源创(检测设备)、智立方(检测设备)、杰普特(检测设备)、博众精工(MR设备模块、装配设备)、赛腾股份(组装检测设备)、荣旗科技(镜片+pancake外观检测设备)、博硕科技(pancake涂层贴合设备)
2，模组端
核心部件供应商:兆威机电(传动模块)、长盈精密(结构件)、高伟电子(相机模块摄像头)、蓝思科技(结构件)、歌尔股份(结构件)、立讯精密(整机组装)、东山精密（FPC）、鹏鼎控股（FPC）、德赛电池(电池Pack)、领益智造(结构件)、苏大维格(衍射光学器件)
3，应用端
罗曼股份605289
罗曼股份计划通过支付现金获得PREDAPTIVE OD LIMITED 子公司PREDAPTIVE85%将成为罗曼股份的子公司。该子公司持有该公司的战略合作伙伴英国 Holovis International Ltd Holovis将成为上市公司的孙公司，股权为100%。
Holovis做VR，乐高、迪拜、法拉利、环球影城都是Holovis做的，这个收购比得上东方迪士尼！
当然，应用端也有弹性，比如恒信东方。资料来源-海涵财经
上一篇：海外金矿紫金矿即将全面恢复生产 数据要素可能进入政策密集
下一篇：2023年12
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
要点1通化东宝控股股东所持股份质押率高遭质疑，公司董事长李佳鸿称，系东宝集团投资项目周期长造成；要点2业绩方面，李佳鸿预计称下半年公司营收将逐季恢复；要点3公司还对新产品销售情况做了介绍。财联社10月10日讯（记者 何凡...
要点1海外市场需求持续旺盛，赛轮轮胎预计公司前三季度业绩同比增约六成；要点2天然橡胶、炭黑、合成橡胶等生产原材料均有涨价，为应对成本压力，多家轮胎公司宣布产品涨价。财联社10月10日讯（记者 肖良华）海外市场需求持续旺...
本文“40万套只有这么点量,市场炒作是什么?”由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
