国信证券的核心观点
本周媒体板块表现:行业上涨1.67%，超过沪深300，超过创业板指数。本周(12.4-12.10)媒体行业上涨1.67%，超过沪深300(-2.40%)，超过创业板指数(-1.77%)。其中，龙版传媒、文投控股、因赛集团、掌曲科技等涨幅最高，果麦文化、海看股份、联建光电、百纳千成等跌幅最高。横向比较，本周传媒板块在所有板块中涨跌排名第一。
重点：谷歌发布Gemini可输入视频，数据资产入表路径清晰。1)12月6日，谷歌宣布Gemini1.0可以处理视频、音频、文本等不同内容形式的信息，在30个学术基准测试中超过GPT4。2)12月7日，Meta推出了全新独立的AI图像生成器——ImaginewithMeta，高分辨率图像可以根据用户的文本提示创建，目前美国用户可以免费使用。3)12月9日，上海数据交易所编制的《数据资产表及估值实践与操作指南》发布，在数据资产表实践层面给出了一套标准化的流程指南。
本周重要数据跟踪：2023年7月至11月，全球手机游戏市场收入同比增长2.2%。本周(12月2日至12月8日)电影票房5.67亿元，环比下降4.38%。票房前三名分别是《愤怒的海》、再见，李可乐和热搜；2)综艺节目方面，《花儿与少年丝路季第五季》、《快乐老友记》和《王牌对王牌第八季》排名第一。总的来说，芒果电视在十大综艺节目中占据5席，处于领先地位；3)游戏方面，根据Sensortower的数据，2023年7月至11月，全球手机游戏市场收入为317亿美元，同比增长2.2%。11月，37家中国制造商入围全球手机游戏发行商收入榜前100名，共吸收18.7亿美元，占全球前100名手机游戏发行商收入的38.3%，其中前三名是腾讯、网易和米哈。从中国来看，11月中国AppStore手机游戏收入排行榜前三名分别是腾讯的《王者荣耀》、网易的《和平精英》和《逆水寒》。
投资建议：继续看好AIGC/短剧/互动游戏/VRARXR催化版块超卖向上的机会。
1)谷歌本周发布了人工智能大模型Gemini1.00、Meta推出AI图像生成器；AIGC不断催化，关注应用端向上的机会(昆仑万维、浙数文化、奥飞娱乐、视觉中国、华策影视、汤姆猫、中国科传、掌趣科技等)。)；短剧短期监管更加严格，但景气度和热度上升趋势上升(紫天科技、华策影视、掌阅科技等)。)；发布《数据资产入表及估值实践与操作指南》，重点关注AIGC早期超卖、VR、数据要素等主题超卖反弹机会；
2)主题投资带动板块整体估值修复，基本面关注可以关注繁荣超卖的游戏(推荐凯英网、三七互娱、巨人网、姚记科技等)。)、媒体(分众传媒，芒果超媒)、IP潮玩(泡泡玛特、阅文集团等)、出版板块；
3)同时注意VR///AR/MR、新的交互形式机会，如脑机接口(具体目标见正文投资建议部分)。
10月10日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。中信证券、中金公司、中信建投、华泰联合、国泰君安、国信证券、东方证券、广...
来源：券商中国作者：时谦今天早盘，A股市场波动较大，但经过一段下挫之后，很快就被多头拉起。而从盘面来看，以代码601开头的大盘蓝筹股（亦是高股息板块）今天表现非常突发，红利ETF大多涨幅在4%左右水平。那么，究竟又是何逻辑呢？分析...
中字头及红利资产全天保持强势，沪深两市交易量连续第4日突破2万亿元！市场对后续政策的期待仍在升温。今日（10月10日），A股三大股指走势分化，截至收盘，上证指数涨1.32%，深证成指跌0.82%，创业板指跌2.95%。全市场个股涨多跌少，超30...
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