经过曲折，美国商务部对中国人工智能芯片销售限制的态度发生了变化，最新从全面禁止转向高端禁止销售。
截至记者截止日期，a股人工智能板块表现稳定，计算能力概念下降1.22%。在盛腾板块，高新兴增长13.83%，软通电力增长6.79%。
突然改口
当地时间12月11日，美国商务部长吉娜·雷蒙多在接受媒体采访时表示，英伟达“可以、将和应该向中国销售人工智能芯片，因为大多数人工智能芯片将用于商业用途”，但禁止销售最精确、处理能力最高的人工智能芯片。此外，雷蒙多表示，一周前与英伟达首席执行官黄仁勋沟通时，对方明确表示，英伟达不会违反规定，也会配合商务部的规定。目前，英伟达正在做正确的事情，他们只是想尽可能多地销售芯片。这一声明与上一次全面“禁售”的呼吁形成了对比。雷蒙多在里根国防论坛上警告美国公司不要向中国销售人工智能芯片，理由是所谓的“国家安全”。在这方面，中国外交部发言人王文斌在12月4日的例行新闻发布会上回应说，美国应该建立正确的认识，与中国实施旧金山会议达成重要共识，停止中国作为“假想敌人”，纠正大国对抗的错误行为。不要放弃中国市场
英伟达目前还没有回应美国商务部部长的最新声明。12月6日，英伟达首席执行官黄仁勋在新加坡参加活动时明确表示，他不愿意放弃中国市场的立场，并表示英伟达将为中国市场提供一套符合美国政府最新规定的新产品。与此同时，黄仁勋补充说，英伟达需要一定的时间来寻求市场建议。据报道，中国市场约占英伟达收入的20%。尽管英伟达垄断了全球计算能芯片的供应，但它也无法逃脱美国收紧人工智能控制的影响。今年8月9日，美国总统拜登正式签署了限制美国公司投资中国人工智能等领域的行政命令。10月17日， 商务部工业和安全局（BIS）发布了新的芯片出口管制规定，设定了“性能密度阈值”等指标，升级了对计算能力较高的人工智能芯片的控制，并将受限国家的范围扩大到中国以外的中东和其他国家；随后，政策宽限期迅速收紧30天，英伟达于10月24日宣布，其数据中心或销售产品设计的总计算能力为4800或更高的产品需要立即实施控制措施，包括800系列芯片，以前专门为中国市场提供。英伟达官方也承认了限售的负面影响。销售限制的负面影响也得到了英伟达的官方认可。在2024年11月22日的第三季度业绩会议上，首席财务官科莱特·克雷斯表示，由于美国人工智能控制的收紧，英伟达在第四季度来自中国和其他受影响地区的数据中心的收入将大幅下降。与此同时，公司正在努力扩展不受新规控制影响的数据中心产品组件。群敌环绕
自新一期财务报告发布以来，英伟达股价下跌约6.63%。同期，英伟达竞争对手超威半导体（AMD）股价上涨12.8%，英特尔也上涨2.06%。在英伟达人工智能芯片供应短缺和供应缓慢的情况下，竞争对手正在分享计算能力“蛋糕”。AMD于12月7日正式推出 GPU加速器 Instinct 全球首个数据中心MI300X加速处理器 APU Instinct MI300A为计算能市场提供了补充，OpenAI宣布其GPU编程语言Triton将增加对AMD的支持 Instinct系列 使用AI加速器，微软、Meta、Oracle(甲骨文)表示部署MI 计划300X芯片。此外，人工智能自主研发芯片也在另辟蹊径。11月16日，微软宣布AI加速芯片Azure Maia 100和CPU Azure Cobalt 100为微软云服务平台Azure和主要产品Copliet提供性能支持；亚马逊于11月28日发布了升级加速器芯片Trainium2，以取代英伟达的人工智能加速器产品。谷歌继续探索TPU芯片，并利用Google自主研发的TPUv4和TPUv5e，在最新发布的多模态大型Gemini中进行训练。谷歌继续探索TPU芯片，并使用谷歌自主研发的TPUV4和TPUV5e进行训练。在黄仁勋看来，英伟达在人工智能芯片市场上的主导地位正面临着来自华为、英特尔和越来越多的半导体初创公司的严峻挑战。据统计，2022年中国AI加速卡(公开市场)出货量约109万元，其中英伟达市场份额85%，华为市场份额10%，在同类国内厂商中保持领先地位。证券时报
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